江西耐普矿机新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月16日报送）_350页_4mb

创业板风险提示及江西耐普矿机新材料股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书为江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的申报稿，旨在向投资者披露公司发行及上市的相关信息，提示投资风险，并明确公司、股东及中介机构的承诺与责任。

主要观点与关键信息

1. 创业板市场风险提示

• 创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
• 投资者应充分了解市场风险及公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行股数：不超过1,750万股，占发行后总股本不低于25%。
• 发行后总股本：不超过7,000万股。
• 拟上市地点：深圳证券交易所。
• 发行方式：网下询价配售与网上资金申购定价相结合，或中国证监会认可的其他方式。
• 发行价格、日期及募集资金总额未明确，需根据正式公告为准。

3. 股份锁定期承诺

• 控股股东郑昊：上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过25%；若在上市6个月内离职，锁定期延长至18个月；减持价格不低于发行价；若股价连续20个交易日低于每股净资产，锁定期自动延长6个月。
• 董事及高管：上市后12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过25%；若在上市6个月内离职，锁定期延长至18个月；减持价格不低于发行价。
• 其他5%以上股东：上市后12个月内不转让股份，若违反承诺，减持收入归公司所有。

4. 股份稳定预案

• 若公司股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产，公司将启动股价稳定措施。
• 稳定措施：
  • 公司可回购股份，回购需符合相关法规，且回购后将注销以减少注册资本。
  • 控股股东、实际控制人及高管可增持股份，增持金额或比例不低于2%或1000万元，且增持后6个月内不转让。
  • 若未按期启动稳定措施，控股股东郑昊需缴纳100万元罚金；高管需缴纳30万元罚金。

5. 信息披露与赔偿承诺

• 公司、控股股东、董事、监事、高管及中介机构承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将依法赔偿投资者损失。
• 若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司需回购全部新股或购回已转让的限售股份，回购价格不低于发行价并加算银行同期存款利息。

6. 填补被摊薄即期回报措施

• 加强经营管理和内部控制，提升效率。
• 加强募集资金管理，提高使用效率，推进项目早日达产。
• 强化利润分配机制，确保持续、稳定的回报。

7. 股利分配政策

• 公司上市后将采用现金、股票或两者结合的方式进行利润分配。
• 在无重大投资或现金支出情况下，现金分红比例不低于净利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%。
• 若公司处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%；若处于成熟期且有重大资金支出，不低于40%；若处于成长期且有重大资金支出，不低于20%。

8. 公司财务状况

• 主要财务数据（单位：万元）：
  • 2018年营业总收入32,602.74，净利润6,449.34。
  • 2017年营业总收入27,632.00，净利润4,173.17。
  • 2016年营业总收入21,550.24，净利润5,013.65。
• 资产负债率：2018年为20.57%，2017年为27.69%，2016年为27.45%。
• 流动比率：2018年为3.06，2017年为2.53，2016年为2.44。
• 速动比率：2018年为2.23，2017年为2.07，2016年为2.01。
• 每股净资产：2018年8.41元，2017年7.17元，2016年6.37元。

9. 募集资金用途

• 主要项目：
  • 矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目：投资总额31,253.29万元，拟使用募集资金22,926.93万元。
  • 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目：投资总额2,867.74万元，拟使用募集资金2,614.96万元。
  • 智利营销服务中心项目：投资总额2,136万元，拟使用募集资金2,136万元。
  • 补充流动资金：12,000万元。
• 募集资金不足部分将通过银行贷款或自筹资金解决。

10. 重大风险提示

• 公司特别提示投资者关注“第四节风险因素”，包括市场风险、经营风险、财务风险及募集资金运用风险。
• 持续盈利能力受宏观经济、行业前景、竞争状态、技术水平等因素影响，存在波动风险。
• 发行可能导致每股收益和净资产收益率下降，公司已采取措施降低即期回报摊薄风险。

11. 公司基本信息

• 公司全称为江西耐普矿机新材料股份有限公司，注册资本5,250万元，法定代表人郑昊。
• 公司成立于2005年10月14日，2011年4月25日变更为股份公司。
• 公司主要业务为重型矿山选矿装备及耐磨新材料的研发、生产与销售，产品包括磨机衬板、渣浆泵、浮选机等。
• 公司已与多家国内外知名矿业公司建立稳定合作关系。

12. 中介机构信息

• 保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司，住所位于上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼。
• 发行人律师：北京市康达律师事务所，负责人乔佳平。
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙），负责人梁春。
• 验资机构：同上。
• 资产评估机构：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙），负责人袁志敏。
• 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

结构与内容总结

一、公司概况

• 公司为重型矿山选矿装备及耐磨新材料制造企业，产品广泛应用于国内外矿山行业。
• 公司已与多家知名矿业公司建立稳定合作关系。

二、发行与上市

• 发行股票类型为A股，发行后总股本不超过7,000万股。
• 发行后将上市交易于深圳证券交易所，发行方式为网下与网上结合。

三、股份锁定期承诺

• 控股股东、董事、高管及5%以上股东均承诺在上市后一定期限内不转让股份，若违反则需承担赔偿责任。

四、稳定股价措施

• 公司及主要股东将采取股份回购或增持措施稳定股价，若未执行则需缴纳罚金。

五、信息披露与赔偿

• 公司及各责任方承诺信息披露的真实性与完整性，如存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

六、填补即期回报措施

• 通过加强经营、优化募集资金使用、完善利润分配政策等方式提升公司盈利能力，降低回报摊薄风险。

七、财务数据与经营状况

• 公司近三年财务数据稳健，经营效率逐步提升，流动资产和负债情况良好。
• 无明显周期性和季节性影响，经营模式、客户结构等无重大变化。

八、募集资金用途

• 募集资金主要用于技术升级、研发中心建设及市场拓展，公司将合理调配资源确保项目顺利实施。

九、风险提示

• 投资者需关注市场、经营、财务及募集资金运用等多方面的风险。

十、公司治理与承诺

• 公司已建立完善的法人治理结构，包括董事会、监事会、独立董事及高级管理层。
• 公司及股东承诺履行相关公开承诺，若未能履行将承担相应责任。

总结

本招股说明书详尽披露了江西耐普矿机新材料股份有限公司的发行概况、股份锁定期承诺、股价稳定措施、财务数据、募集资金用途及风险提示等内容。公司作为一家专注于矿山选矿装备及耐磨新材料的企业，已建立完善的治理结构和信息披露机制，并承诺履行相关责任以保护投资者利益。投资者在决策前应全面了解公司及市场风险，审慎评估投资价值。