盛德鑫泰新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月11日报送_287页_2mb

盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

盛德鑫泰新材料股份有限公司拟在创业板市场上市，其首次公开发行股票的申请尚未获得中国证监会核准。本次发行股票类型为境内人民币普通股（A股），发行股数不低于发行后总股本的25%，且不超过2,500万股。发行后总股本不超过10,000万股，拟上市的证券交易所为深圳证券交易所。

主要观点

1. 风险提示

   • 创业板市场具有较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。
   • 投资者需充分了解公司披露的风险因素，并审慎作出投资决定。

2. 股份锁定与减持承诺

   • 控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员均作出股份锁定及减持意向的承诺，具体包括：
     • 上市后36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份。
     • 减持时价格不低于发行价，且需遵守相关法律法规。
     • 减持前需履行信息披露义务，确保透明度和合规性。

3. 稳定股价预案

   • 公司制定了三年内的稳定股价预案，包括公司回购股票、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持等三种措施。
   • 股价稳定措施需在不影响公司上市条件的前提下实施，且需符合相关法规要求。
   • 每个自然年度仅限启动一次股价稳定措施。

4. 填补被摊薄即期回报措施

   • 公司将通过加快主营业务发展、提高运营效率、加强募集资金监管、完善利润分配政策等方式来提高收入与盈利水平，减少对即期回报的影响。
   • 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均作出相关承诺，若未履行，将承担法律责任并进行补偿。

5. 信息披露与赔偿承诺

   • 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中介机构均承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   • 若存在上述问题，将依法回购股份并赔偿投资者损失。

6. 利润分配政策

   • 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先考虑现金分红。
   • 每年将进行利润分配，若公司处于成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低为20%。
   • 股东大会需对利润分配方案进行审议，且需达到法定表决比例。

7. 公司治理与合规要求

   • 公司已建立完善的公司治理结构，包括董事会、监事会、股东大会等。
   • 公司及相关人员承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，确保公司合规运营。

关键信息

股东结构

• 控股股东：周文庆，持股58.00%
• 实际控制人：周文庆、宗焕琴、周阳益，合计持股85.00%
• 其他主要股东：联泓合伙（10.47%）、鑫泰合伙（2.53%）、南通博电子（2.00%）

主营业务

• 主要从事工业能源设备专用无缝钢管的生产、研发和销售。
• 产品包括碳钢、合金钢、不锈钢无缝钢管，广泛应用于电站锅炉设备制造和石油炼化行业。
• 公司实际产能约为8.6万吨（碳钢和合金钢）及7,000吨（不锈钢）。

财务数据（2016-2018）

募集资金用途

• 募集资金净额将全部用于主营业务相关的项目，包括：
  • 新产品开发
  • 生产线升级
  • 市场拓展等

其他重要事项

• 公司设有完善的内部控制和合规制度，确保财务信息真实、完整。
• 公司对未履行承诺的股东设有约束机制，包括公开说明原因、暂停分红和薪酬、收益归公司所有等。
• 公司已制定详细的利润分配政策和投资者回报机制，以保护公众投资者的权益。

总结

盛德鑫泰新材料股份有限公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中，充分披露了相关风险、股份锁定承诺、股价稳定措施、填补即期回报措施、信息披露与赔偿承诺、利润分配政策等内容。公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员均作出明确承诺，确保公司合规经营、保护投资者权益。募集资金将用于提升公司主营业务能力，推动公司持续发展。公司已建立完善的公司治理结构，确保财务信息的透明度和准确性。