20231106-万联证券-广电运通-002152.SZ-点评报告_业绩稳健增长_数据要素业务值得期待_4页_856kb
报告摘要
- 业绩增长：2023前三季度营收574.4亿元，同比增长201%；净利润75.3亿元，同比增长128%。
- 毛利率下滑：毛利率下滑29.5个百分点至37.77%，主要由于智能设备业务承压及收入占比提升。
- 国内中标进展：中标多个银行项目及广州市从化区智慧城市建设项目。
- 海外拓展：与越南TPBank、老挝TechZone等签订多个订单。
- 战略升级：9月完成更名，切入数据要素市场，并落地多个数据应用项目。
- 盈利预测：预计2023-2025年营收8383亿、9200亿、10064亿元；归母净利润955亿、1069亿、1179亿元。
- 评级与风险：维持“买入”评级，关注金融信创及数据要素市场进展风险。
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