20220802-东兴证券-基金市场跟踪_资金持续流入中证1000ETF_7月主动权益基金发行继续回暖_19页_1mb

报告摘要

2022年7月，基金市场呈现以下特点：

A股市场：整体涨跌不一，上证指数周度下跌0.51%，创业板指下跌2.44%。中小盘指数表现优于大盘指数，中证1000指数上涨1.18%，而中证500ETF资金净流出。
ETF市场：非货币ETF整体资金净流入77.59亿元，其中股票型ETF净流入66.03亿元，跨境ETF净流入2.46亿元，债券型ETF净流入0.97亿元，商品型ETF净流入8.13亿元。
中证1000ETF：交易活跃，日均成交额在宽基ETF中排名第一，资金持续净流入，三只中证1000ETF合计流入88.72亿元。
主题/行业ETF：医药、消费等板块资金净流入，新能源、房地产等板块资金净流出。军工主题ETF净流入，新能源主题ETF净流出。
主动权益基金：7月主动权益基金发行回暖，成立数量31只，环比上升116.35%，FOF基金发行数量增加23.08%。
基金仓位：普通股票型基金与偏股混合型基金平均股票仓位小幅上升，分别为87.55%和84.22%。
风险提示：报告数据基于历史统计和模型测算，存在因政策或市场变化而失效的风险。

中证1000ETF表现突出：在7月第二周，中证1000ETF日均成交额领先宽基ETF，且资金持续净流入，南方中证1000ETF净流入54.97亿元，华夏中证1000ETF净流入33.25亿元。
ETF资金流向分化：股票型ETF整体流入，但增强策略ETF资金净流出，smartbetaETF净流出5.35亿元。跨境ETF、债券型ETF、商品型ETF均呈净流入。
主题/行业基金表现差异：医药、消费、TMT等板块ETF资金净流入，而高端制造、金融地产、周期等板块ETF资金净流出，其中新能源ETF净流出最多。
主动权益基金发行回暖：7月份主动权益基金发行规模显著增长，发行份额达261.91亿份，环比增长116.35%。FOF基金发行数量增加，规模小幅上升。
基金仓位小幅提升：普通股票型基金和偏股混合型基金的股票仓位均小幅上升，显示出市场对股票资产的偏好。

上周非货币ETF成交情况：
- 股票型ETF日均成交348.26亿元；
- 跨境ETF日均成交119.84亿元；
- 债券型ETF日均成交47.26亿元；
- 商品型ETF日均成交15.35亿元；
- 中证1000ETF日均成交36.66亿元，排名宽基ETF第一。
上周非货币ETF资金流入/流出：
- 股票型ETF净流入66.03亿元；
- 跨境ETF净流入2.46亿元；
- 债券型ETF净流入0.97亿元；
- 商品型ETF净流入8.13亿元；
- 宽基ETF净流入76.50亿元，其中中证1000ETF净流入88.72亿元。
ETF发行情况：
- 本周有4只ETF上市交易，合计交易份额为168.64亿份；
- 易方达和富国管理的中证1000ETF将于本周上市，份额均超过79亿份。

基金收益跟踪：
- 上周表现最好的基金包括中海信息产业精选、中海消费主题精选、广发中小盘精选A、南方产业智选、华宝动力组合A；
- 中证1000增强指数型基金表现较好，其中太平中证1000A上涨2.15%。
基金发行数据：
- 7月共成立主动权益基金31只，环比下降11.43%，但发行规模达261.91亿份，环比增长116.35%；
- FOF基金发行数量增加23.08%，规模环比增长0.21%。
基金仓位变化：
- 普通股票型基金和偏股混合型基金平均股票仓位分别为87.55%和84.22%，较5个交易日前小幅上升。