20181217-普华永道-出行市场的下一个五年_驱动力_制胜因素_运营模式及未来竞争格局_20页_2mb

出行市场的下一个五年总结

核心内容

本文由普华永道思略特战略咨询撰写，探讨了中国出行市场在下一个五年的发展趋势。文章指出，网约车市场将成为未来五年出行市场增长和格局演变的核心驱动力，而平台模式与自营模式之间的竞争与融合将决定市场最终的格局。

主要观点

1. 网约车市场的现状与竞争属性

• 网约车市场经过5-6年的快速发展，形成了滴滴占市场主导地位，其他如易道、首汽、神州、美团、曹操等在局部区域有市场份额的格局。
• 网约车市场并非自然垄断，而是由于市场扩张期的资本运作、产品迭代速度和城市布局能力形成的。
• 随着安全事件和法规监管的加强，网约车市场进入稳定规范期，驱动力和制胜因素转向合规能力、成本控制、运营能力和资源协同。

2. 平台模式与自营模式的发展脉络

• 平台模式：以滴滴为代表，最初采用C2C模式，后发展为C2B2C模式，通过与租赁公司合作，增强对司机和车辆的管控能力。
• 自营模式：以首汽、神州和车企出行公司为代表，具备垂直管控优势，但规模受限。未来可能通过与线上平台合作，解决用户导流问题，实现规模扩张。

3. 未来竞争格局的三个阶段演变

• 第一阶段：平台模式主导全国市场，自营模式在区域市场有所建树，形成“滴滴+区域自营公司”的格局。
• 第二阶段：自营模式向全国扩张，平台模式向区域纵深发展，市场参与者形成犬牙交错的竞争态势。
• 第三阶段：平台与自营模式及不同背景的参与者进行深度合作与整合，形成互相交错的市场格局，包括线上平台与线下平台的合纵连横。

关键信息

市场规模

• 2017年中国出行市场总规模约5600亿元人民币。
• 网约车市场规模约1650亿元人民币，占据较大份额。

市场参与者

• 平台模式：滴滴、高德等。
• 自营模式：首汽、神州、上汽、广汽、T3等车企背景的出行公司。
• 互联网造车新势力：蔚来、拜腾、理想智造等，未来可能进入出行市场。

市场驱动力与制胜因素

未来发展方向

• 平台模式：加强合规管控，与租赁公司合作，向纵深发展。
• 自营模式：通过与线上平台合作，获取流量入口，实现规模扩张。
• 合作整合：线上平台与线下平台、车企出行公司、地图服务商等可能形成联盟，推动行业创新。

未来趋势与创新方向

汽车产品创新

• 提升车内智能互联系统，提供个性化体验（如音乐、视频等）。
• 探索车内娱乐设施（如卡拉OK）和舒适性设计（如安静、遮光、按摩座椅等）。
• 车内可集成健康监测设备，为乘客提供体检服务。

商业模式创新

• 网约车可能成为汽车销售的渠道，颠覆传统卖车模式。
• 针对特殊场景设计差异化出行服务，如接送学生、家庭出行等。

结论

• 下一个五年将是出行市场从扩张走向规范的关键时期。
• 汽车行业将面临数字化转型，网约车市场将成为传统出行模式的颠覆者。
• 合作与整合将成为未来竞争的重要手段，形成多个汽车出行科技联盟集团，推动行业向更高层次发展。