普华永道-出行市场的下一个五年-2018.12-20页-2mb

出行市场的下一个五年总结

核心内容

本文由普华永道思略特战略咨询发布，分析了中国出行市场在未来五年的趋势、竞争格局演变、驱动力与制胜因素的变化，以及平台模式与自营模式的发展路径。

主要观点

1. 出行市场的主要品类及规模

• 出行市场主要包括：出租车、网约车、汽车租赁、分时租赁。
• 截至2017年，市场规模约为5600亿元人民币，其中网约车占据1650亿元，成为增长最快的细分市场。
• 由于中国仍处于低人力资源成本阶段，网约车模式以司机收入成本为主，相较于以汽车运营成本为主的分时租赁模式更具优势。

2. 网约车市场现状与竞争格局

• 网约车市场经过5-6年的快速发展，形成了以滴滴为主导的市场格局，其市场份额超过90%。
• 其他参与者如易道、首汽、神州、美团、曹操在局部区域仍有市场份额。
• 2018年安全事件引发政府加强监管，网约车市场进入稳定规范期。

3. 市场驱动力与制胜因素的变化

• 扩张期：驱动力主要来自消费者价值与资本运作，制胜因素包括资本运作能力、产品迭代速度与城市布局速度。
• 稳定规范期：驱动力转向政府监管与合规要求，制胜因素包括合规及管控能力、成本控制、运营能力与资源协同能力。

4. 平台模式与自营模式的演变

• 平台模式：以滴滴为代表，初期采用C2C模式，后发展为C2B2C模式，通过租赁公司整合线下资源，提升对司机和车辆的管控。
• 自营模式：以首汽、神州为代表，通过自持车辆和雇佣司机实现对服务提供者的垂直管控，但因成本高、规模小，难以快速扩张。
• 未来，两者将走向融合，平台模式注重规模与网络效应，自营模式注重垂直管控与服务品质。

关键信息

5. 未来竞争格局的三个阶段

1. 第一阶段：自营模式在区域市场发展，平台模式在全国市场主导。典型区域如京津冀（滴滴+首汽+神州）、长三角（滴滴+上汽+曹操）、珠三角（滴滴+广汽）、渝鄂吉（滴滴+T3）。
2. 第二阶段：自营模式向全国扩张，平台模式向纵深发展，市场参与者将形成犬牙交错的格局。
3. 第三阶段：平台模式与自营模式将进行合纵连横，形成多个汽车出行科技联盟集团，推动行业整合与创新。

6. 未来创新方向

• 产品创新：提升车内智能互联系统，提供个性化服务如音乐、视频、卡拉OK、休息环境、按摩座椅、体检设备等。
• 商业模式创新：探索出行服务的多样化场景，如接送学生、定制化出行服务等，实现更精准的用户需求匹配。

运营模式与参与者趋势

• 汽车主机厂（如上汽、广汽、T3）正积极布局出行市场，利用内部采购成本优势快速获取市场份额。
• 互联网造车新势力（如蔚来、拜腾、理想智造）也在关注出行市场，可能通过独特产品体验和商业模式创新占据一席之地。
• 出行平台与地图服务商（如高德）可能通过合作提升流量与服务整合能力，形成更高效的出行生态。

总结

未来五年，出行市场将经历从扩张期向稳定规范期的转变。网约车作为市场核心，将在合规、成本控制与资源协同方面成为竞争的关键。平台模式与自营模式将相互融合，形成更复杂的市场格局。同时，互联网造车新势力与传统车企的加入将推动出行场景的多样化与创新，为市场带来新的增长点。数字化浪潮将深刻改变出行行业，下一个五年将成为布局未来二十年的关键时期。