出行市场的下一个五年_驱动力_制胜因素_运营模式及未来竞争格局_20页-2mb

出行市场的下一个五年总结

核心内容

本文由普华永道思略特战略咨询撰写，主要探讨中国出行市场未来五年的发展趋势，重点分析网约车市场的现状、竞争格局及未来演变方向。文章指出，随着移动互联网的发展，传统出行市场经历了颠覆性变化，网约车成为主要增长点，而分时租赁则因运营成本较高发展受限。未来五年，网约车市场将进入稳定规范期，监管力度加大，行业竞争格局将发生重大变化。

主要观点

1. 网约车市场现状与竞争属性

• 网约车市场经过5-6年发展，已形成滴滴占据超九成市场份额，其他平台如易道、首汽、神州、美团、曹操在局部区域有布局的格局。
• 市场初期驱动力来自消费者价值与资本支持，制胜因素为资本运作能力、产品迭代速度及城市布局速度。
• 随着安全事件频发，政府加强监管，未来五年将由合规及管控能力、成本控制、运营能力及资源协同能力主导市场发展。

2. 平台模式与自营模式的发展脉络

• 平台模式：滴滴等平台通过C2C模式迅速扩张，后发展为C2B2C模式，与租赁公司合作，提供全生命周期的用车服务。
• 自营模式：车企背景的出行公司（如首汽、神州、上汽、广汽、T3等）自持车辆并雇佣司机，具备垂直管控优势，但规模较小。
• 两种模式将互相融合，平台模式需加强垂直管控，自营模式需弥补规模不足，最终实现能力统一。

3. 未来竞争格局的三个阶段

1. 第一阶段：自营模式在区域市场有所建树，平台模式在全国范围内主导，形成“平台模式全国统领，自营模式区域建树”的格局。
2. 第二阶段：自营模式向全国扩张，平台模式则在区域深化，形成“犬牙交错”的竞争局面。
3. 第三阶段：各种模式与不同背景的参与者形成“合纵连横”的格局，通过合作与整合，推动行业向更深层次发展。

关键信息

市场规模与结构

• 2017年中国出行市场总规模约5600亿元人民币。
• 网约车占比约30%（1650亿元），远高于分时租赁（30亿元）。
• 出租车市场约3420亿元，汽车租赁约510亿元。

市场参与者

• 平台模式代表：滴滴、美团、曹操等。
• 自营模式代表：首汽、神州、上汽、广汽、T3等。
• 新势力：蔚来、拜腾、理想智造等互联网造车企业开始布局出行市场。

合规与管控趋势

• 随着监管加强，合规车辆与司机数量成为衡量市场竞争力的重要指标。
• 平台需加强司机与车辆的管控，自营模式需通过合作解决流量问题。

未来创新方向

产品层面

• 智能互联系统可提供更丰富的出行体验，如音乐、视频、卡拉OK等。
• 车内空间可设计为更安静、遮光、舒适，甚至具备按摩、体检等功能。

商业模式层面

• 出行场景可能颠覆传统卖车模式，成为潜在购车者的体验渠道。
• 针对特殊场景（如接送孩子）设计差异化出行服务，提升用户体验与市场细分能力。

结论

未来五年，出行市场将经历从无序扩张到规范运营的转变，网约车作为核心战场，将吸引传统车企与互联网造车新势力共同参与。随着技术与模式的不断创新，行业将逐步向更智能化、定制化、协同化的方向发展。最终，市场格局可能由“平台模式全国统领，自营模式区域建树”演变为“多模式融合、多方合作”的新格局。