2018年-数据局_思略特普华永道：出行市场的下一个五年_20页_2mb

出行市场的下一个五年总结

核心内容

本文由普华永道思略特战略咨询发布，探讨了中国出行市场在下一个五年内的发展趋势。重点分析了网约车市场作为核心驱动力，以及平台模式与自营模式在市场竞争中的演变与融合。文章预测了未来五年市场格局的三个阶段演变，并提出了可能的创新方向。

主要观点

• 网约车市场主导：网约车市场是未来五年出行市场增长的核心驱动力，其市场规模远大于传统出租车、汽车租赁和分时租赁。
• 市场格局演变：未来五年，出行市场将经历三个阶段的演变：第一阶段是自营模式在区域市场崛起，平台模式在全国范围主导；第二阶段自营模式扩展至全国，平台模式深化区域运营；第三阶段则是各种模式的合纵连横，形成复杂交错的竞争格局。
• 平台模式与自营模式的博弈：平台模式凭借规模优势迅速扩张，但面临垂直管控的挑战；自营模式则在垂直管控上有明显优势，但规模受限。未来成功的公司将是两者能力的结合。
• 新参与者加入：汽车主机厂（如上汽、广汽、T3）和互联网造车新势力（如蔚来、拜腾、理想智造）正在积极布局出行市场，形成多维度竞争。
• 合规与管控成为关键：随着政府对网约车行业的监管加强，合规性与管控能力成为未来竞争的重要因素。

关键信息

网约车市场现状

• 市场规模：截至2017年，中国出行市场总规模约为5600亿元人民币，其中网约车占比约30%（1650亿元）。
• 市场格局：滴滴占据超九成市场份额，其他如易道、首汽、神州、美团、曹操等在局部区域有少量份额。
• 竞争属性：网约车市场虽有“自然垄断”之声，但实际受资本、产品迭代、城市布局等因素驱动，非自然垄断。

平台模式发展

• 阶段1：以C2C模式为主，通过接入社会车辆快速扩张。
• 阶段2：平台开始与租赁公司合作，批量拉新司机，提升管控能力。
• 阶段3：平台整合更多资源，如二手车、保险、加油、维保等，形成C2B2C模式。

自营模式发展

• 优势：垂直管控、服务标准高、合规性强。
• 劣势：边际成本高、规模小。
• 发展方向：通过合作或整合线上平台解决用户导流问题，逐步扩大市场份额。

未来竞争格局演变

第一阶段：自营模式在区域，平台模式在全国

• 趋势：平台模式（如滴滴）全国主导，自营模式（如车企出行）在区域市场建立优势。
• 代表区域：京津冀（滴滴+首汽+神州）、长三角（滴滴+上汽+曹操）、珠三角（滴滴+广汽）、渝鄂吉（滴滴+T3）等。

第二阶段：自营模式往全国走，平台模式往纵深走

• 趋势：自营模式向全国扩张，平台模式深化区域运营，探索自营模式。
• 参与者：互联网造车新势力开始布局出行市场，可能创造独特的市场细分。

第三阶段：合纵连横，形成复杂交错格局

• 趋势：线上平台与线下平台、车企出行、地图服务商等形成合作，实现资源互补与全价值链整合。
• 可能性：
  • 线上平台接入车企出行服务，实现优势互补。
  • 地图服务商拓展与出行服务的合作，提供增值服务。
  • 自营模式公司共享线上平台入口，形成规模效应。

创新方向展望

汽车产品提升

• 智能互联系统：根据用户需求提供更丰富的车内体验，如音乐、视频、卡拉OK等。
• 车内空间优化：提供安静、遮光的休息环境，后排座椅可提供按摩或体检功能。

商业模式延伸

• 颠覆传统卖车模式：通过出行场景成为潜在购车渠道。
• 差异化出行服务：针对特殊场景（如接送孩子）设计定制化出行服务。

总结

未来五年，中国出行市场将面临从“野蛮生长”向“稳定规范”转变的过程。网约车市场仍是核心驱动力，平台模式与自营模式将相互融合、协同发展。随着合规要求的提升、技术进步和多方合作，出行市场将进入一个更加成熟、多元和创新的阶段。互联网造车新势力与传统车企的加入，将推动出行场景的进一步拓展与产品体验的革新，最终可能形成多个汽车出行科技联盟，重塑行业格局。