2023-04-21-上交所-华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司2020年度非公开发行股票之保荐总结报告书_9页_404kb

保荐总结报告书总结：华泰联合证券关于掌阅科技2020年非公开发行股票

一、保荐机构与发行人信息

1. 保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
   • 注册地址：深圳市前海深港合作区、北京市西城区，法定代表人江禹。
2. 发行人：掌阅科技股份有限公司（代码：603533），成立于2005年，注册地位于朝阳区建外SOHO，法定代表人成湘均，实际控制人为成湘均与张凌云。
3. 发行类型：非公开发行股票，融资时间2021年2月1日，上市时间为2021年2月9日。

二、保荐工作概述

1. 尽职推荐：华泰联合证券对掌阅科技进行尽职调查，组织编制申请文件，配合证监会审核和专业沟通。
2. 持续督导：自本次非公开发行股票后，进行常态化监管，督促公司履行法律法规。
   • 现场检查已于2022年4月和2023年4月分别开展，覆盖面广，涵盖公司治理、资金使用、投资建设等关键领域。
   • 审阅公司多个重要信息披露文件，包括年度报告、三会文件、募集资金相关公告。
   • 报告指出：掌阅科技“三会”运作规范，信息披露真实、完整、及时。

三、独立意见发布情况

1. 资金管理与置换
   • 2021年2月，因59亿元闲置募集资金用于现金管理发表无保留意见。
   • 2021年4月，同意用募集资金置换前期自筹资金投入。
2. 关联交易与对外投资
   • 2021年8月，同意公司放弃参股公司优先认购权且关联交易无异议。
   • 2021年9月，同意子公司增资并扩建技术中心项目。
3. 2021年非公开发行股票限售股份解禁，符合条件，可以上市流通。
4. 2022年和2023日常关联交易预计，经核均为必要、合理的商业安排，获机构肯定。
5. 其他事项：如2023年改用部分闲置募集资金兼顾流动性增值目的，以及对某些项目暂缓实施的决策均无保留意见。

四、承诺与声明

华泰联合证券对报告内容真实性、准确性、完整性负法律责任，将持续监督公司对上市承诺履行，并将承担后续的持续督导任务，直至募集资金使用完毕。

结尾

华泰联合证券：颜煜、孙大地为该项目保荐代表人，申报有效，项目符合监管要求；掌阅科技信息披露、资金使用规范，有较强执行能力。