2023-04-28-上交所-华泰联合证券有限责任公司关于上海网达软件股份有限公司2020年度非公开发行之保荐总结报告书_7页_406kb

报告摘要

华泰联合证券关于上海网达软件2020年度非公开发行之保荐总结报告书总结

一、核心内容概述

本报告书为华泰联合证券有限责任公司对上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”）2020年度非公开发行股票的保荐总结报告。报告内容涵盖保荐机构及保荐代表人承诺、保荐机构基本情况、发行人基本情况、保荐工作概述、重大事项处理、上市公司配合保荐工作情况、证券服务机构参与情况、信息披露审阅结论、募集资金使用审阅结论及证监会和交易所要求的其他事项。

二、主要观点

1. 保荐机构承诺

保荐机构及代表人承诺报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自愿接受证监会及交易所的质询和调查。
自愿接受证监会的监管措施。

2. 保荐机构基本情况

名称：华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
主要办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
法定代表人：江禹
联系人：刘骏、田来
联系电话：021-20426486

3. 发行人基本情况

名称：上海网达软件股份有限公司
证券代码：603189
注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区川桥路409号
法定代表人：冯达
实际控制人：蒋宏业
联系电话：021-50306629
本次证券发行类型：非公开发行股票
发行时间：2021年8月16日
上市时间：2021年9月10日
上市地点：上海证券交易所
年度报告披露时间：
- 2021年度报告：2022年4月30日
- 2022年度报告：2023年4月25日

三、保荐工作概述

保荐机构在履行保荐职责期间，主要开展了以下工作：

1. 尽职推荐工作

对发行人进行了尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。
主动配合证监会审核，答复相关意见，核查特定事项。
按照交易所规则提交推荐股票上市文件，并报证监会备案。

2. 持续督导工作

信息披露审阅：审阅发行人年度报告、募集资金使用、重要三会文件等，确保信息披露合规。
现场检查：2021年12月30日、2022年12月30日对发行人进行现场检查，关注募集资金使用、募投项目进展、公司治理、内部控制、投资者关系管理等情况。
制度建设督导：协助发行人建立健全并有效执行防止关联方占用公司资源、内控制度、关联交易制度等。
募集资金管理：
- 发行人已开立募集资金专户，与保荐机构及商业银行签署三方监管协议。
- 截至2022年12月31日，募集资金净额为730,153,557.37元，已投入247,736,766.51元，剩余资金用于现金管理。
“三会”督导：审阅发行人董事会、股东大会、监事会的会议资料，确保其符合法律法规和公司章程。
独立意见发表：
- 2021年10月：对发行人使用闲置募集资金进行现金管理发表无异议意见。
- 2022年3月：对限售股份解禁发表无异议意见。
- 2022年4月：对募集资金存放与使用情况及关联交易发表无异议意见。
- 2022年8月：再次对募集资金现金管理发表无异议意见。
- 2023年4月：对募集资金存放与使用情况及关联交易发表无异议意见。
承诺履行跟踪：持续关注并督促发行人及控股股东、实际控制人履行相关承诺。
配合交易所工作：按时报送持续督导文件，无其他需配合事项。