2015年移动金融应用行业数据报告_89页_5mb

移动金融应用行业报告总结

核心内容

本报告由TalkingData移动数据研究中心发布，分析了2015年Q1中国移动金融应用的发展状况与趋势，涵盖用户规模、用户行为、行业应用及未来展望等方面。

主要观点

• 用户规模增长迅速：2015年Q1，我国移动金融应用用户规模达到7.6亿，同比增长130.7%。
• 用户分布特点：
  • 性别分布较为均衡，女性用户偏爱银行和生活应用，男性用户更倾向于证券和理财产品。
  • 用户以80后中青年为主，呈年轻化趋势。
  • 用户集中在东部沿海地区，但三线及以下城市增速最快，显示出下沉趋势。
• 用户行为特征：
  • 平均安装1.87款金融应用，日均打开0.86款，低于整体移动互联网用户。
  • 用户在工作日活跃度较高，周末11时左右出现使用峰值。
  • 不同城市用户对应用类型的偏好存在差异，如北京用户偏爱理财产品和生活应用，上海用户更关注证券类应用。
• 行业应用情况：
  • 移动支付应用以支付宝钱包为第一，覆盖率达35.03%。
  • 移动银行中，建设银行、工商银行等国有大行占据主流，招商银行、平安口袋银行等股份制银行和城商行发展迅速。
  • 移动证券以同花顺、大智慧为主，用户偏好综合性平台。
  • 移动保险应用尚处于发展初期，平安人寿和掌上人保表现突出。
  • 移动理财产品中，货币基金类以京东金融为代表，P2P网贷类以闪银和你我贷为主，直销银行和众筹类应用增长迅速但尚处初级阶段。
  • 移动生活应用中，信用卡和记账类应用占据主流，掌上生活和随手记用户活跃度高。

关键信息

用户规模与分布

• 用户规模：2015年Q1用户规模为7.6亿，同比增长130.7%。
• 性别分布：女性用户较多，男性更偏好证券和理财产品。
• 年龄分布：以80后中青年为主，是移动金融的中坚力量。
• 区域分布：东部沿海地区用户集中，三线及以下城市增速最快，一线城市也保持较快增长。

用户行为

• 安装与使用频次：平均安装1.87款，日均打开0.86款。
• 使用时段：工作日活跃度高于周末，11时左右为周末使用高峰。
• 城市偏好差异：北京、上海、深圳等一线城市用户偏好不同类型的金融应用。
• 使用频率：证券类应用日均使用频次最高。

行业应用分析

移动支付

• 覆盖率：支付宝钱包覆盖最高，达35.03%。
• 活跃率：支付宝钱包活跃率最高，翼支付和OPPO手机钱包增长迅速。
• 功能：提供在线支付、充值缴费、信用卡还款等服务，部分应用还支持理财和记账功能。

移动银行

• 覆盖率：建设银行、工商银行等国有大行占据前几位。
• 活跃率：建设银行和工商银行活跃率较高，城商行和农信社起步较晚，用户活跃度较低。
• 增长趋势：国有大行增长稳定，城商行如江苏银行增长迅速。

移动证券

• 覆盖率：同花顺、大智慧等互联网类应用覆盖最高。
• 活跃率：同花顺活跃率最高，民生证券活跃覆盖比例最高。
• 增长趋势：互联网类证券应用增长迅速，传统券商如华泰证券、国信证券也有显著增长。

移动保险

• 覆盖率：平安人寿、掌上人保等应用覆盖较高。
• 活跃率：平安人寿活跃率最高，用户粘性较强。
• 增长趋势：平安人寿、好车主等应用增长迅速，但行业仍处于发展初期。

移动理财产品

• 覆盖率：P2P网贷类应用如闪银、你我贷覆盖较高。
• 活跃率：闪银活跃率最高，用户粘性强。
• 增长趋势：P2P网贷类应用增长迅速，货币基金类应用如京东金融、天天基金网也有显著增长。

移动生活应用

• 覆盖率：掌上生活、随手记等应用覆盖较高。
• 活跃率：掌上生活、随手记活跃率较高。
• 增长趋势：Timi时光记账等应用增长迅速，部分应用出现下滑。

行业趋势展望

• 行业高速发展：移动金融行业进入高速发展期，用户需求多样化，涵盖存、取、借贷、理财、记账等。
• BAT布局：BAT等互联网巨头在多个细分行业深入布局，竞争加剧。
• 京东金融：积极布局消费金融、众筹等新领域，注重金融自主创新。
• 传统金融企业：加速移动金融布局，移动端成为拓展用户的重要渠道。
• P2P网贷：行业利率回归理性，问题平台数量激增，监管政策即将出台，或将引发行业洗牌。
• NFC支付：HCE技术的崛起降低了互联网公司进入NFC支付的门槛，Apple Pay的推出推动了手机厂商参与移动支付。
• 免密支付：成为新的发展方向，助力移动支付普及。

数据来源与定义

• 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，数据基于AppAnalytics、GameAnalytics、Ad Tracking等多源数据。
• 数据周期：2014年1月-2015年3月。
• 定义：
  • 用户覆盖率：当月安装过某个移动金融应用的设备数量/当月监测移动设备数量 × 100%。
  • 用户活跃率：当月使用过某个移动金融应用的设备数量/当月监测移动设备数量 × 100%。

关于我们

TalkingData是中国最大的独立第三方移动数据服务品牌，成立于2011年9月，为超过80000款应用、游戏提供数据统计与分析服务，覆盖超过12亿独立移动设备。主要客户包括招商银行、中信银行、平安保险等大型企业。