2012年-艾瑞咨询_2011年中国在线地图服务行业发展报告_41页_1mb

中国在线地图服务行业发展报告（2011年）

核心内容

本报告由艾瑞咨询于2011年发布，聚焦中国在线地图服务行业的现状、业务模式及发展趋势。报告指出，在线地图服务行业在稳定中存在变数，车载导航市场持续增长，知识产权和在线服务成为未来发展的核心变量。地图应用更加丰富，市场前景看好，而单纯的地图服务用户群正在萎缩，图商辅助位置应用成长迅速。基于平台的云介入将是盈利的主要模式。

主要观点

• 在线地图服务市场在2011年Q3同比增长41%，未来三年仍将保持15%-20%的增长速度。
• 高德软件和四维图新是在线地图服务市场的主要参与者，其中高德软件在互联网和移动互联网地图服务中表现更为突出。
• 车载导航市场仍是在线地图服务的重要组成部分，预计2014年将占据整体市场的60%左右。
• 在线地图服务通过多终端无缝化、地图应用一体化、前后台一体化等趋势，正逐步向“云”时代转型。
• 丁丁地图通过LBS与POI结合，成为市场新宠，其市场份额持续上升。
• 高德软件在移动互联网地图服务市场占据领先地位，其平台支持多种操作系统，并提供丰富的API接口。

关键信息

在线地图产业链分析

• 在线地图产业链主要包括地图测绘开发商、地图服务运营商、客户。
• 2011年具有导航电子地图制作甲级资质的单位共有12家，其中7家真正从事导航电子地图测绘、生产，高德软件和四维图新是行业领头羊。
• 在互联网和移动互联网行业，地图服务运营商包括直接做地图运营商的高德软件、单纯做运营的Google地图、丁丁地图等。

在线地图服务市场及用户规模

• 互联网在线地图服务市场：2011年市场规模达5.4亿元，预计2014年将超过7亿元。
• 移动互联网在线地图服务市场：2010年收入为2800万元，预计2014年将接近3亿元。
• 车载导航地图市场：2011年市场规模超过10亿元，预计2014年图商在该市场的收入将接近24亿元。

市场增长与竞争格局

• 互联网地图服务市场中，百度地图占据54.3%的访问份额，谷歌地图下降至13.2%，丁丁地图增长迅速，占据11.7%的市场份额。
• 高德软件在车载导航市场占据55.3%的市场份额，四维图新则因过度依赖百度地图和诺基亚，存在较大的增长风险。
• 在移动互联网地图服务市场，高德软件通过客户端预装和API接口合作，占据了20%的市场份额，并在2011年Q3达到50%的付费用户市场份额。

业务模式分析

• 模式一：地图数据供应

  • 主要由地图测绘生产商提供地图数据，主要收入来源是数据销售。
  • 高德软件和四维图新是主要参与者，其中高德软件通过数据平台和API接口，实现更广泛的盈利模式。

• 模式二：地图及应用一体化供应

  • 通过地图与应用结合，提供增值服务。
  • 高德软件、四维图新等企业均在开发导航软件，拓展应用场景。

• 模式三：平台及行业解决方案

  • 高德软件提供GIS开发平台，支持企业、政府等客户，提供定制化解决方案。
  • 该模式已成为盈利的主要方式，其平台支持多种操作系统，并具备强大的数据处理能力。

发展趋势

• 数字地图3D化、实景化成为主流，高德软件是唯一一家推出真实3D导航地图的公司。
• 多终端无缝化、地图应用一体化、前后台一体化推动行业向“云”时代发展。
• LBS（基于位置的服务）与POI结合，成为新的发展趋势，地图服务正在从单纯导航向生活服务延伸。
• 未来，基于平台的云介入将改变盈利模式，从卖产品变为卖服务。

典型厂商分析

高德软件

• 成立于2002年，2010年在美国纳斯达克上市。
• 在车载导航市场占有率高达55.3%，在互联网及移动互联网地图服务市场占有率达50%。
• 提供丰富的地图数据和API接口，支持多种操作系统，平台功能强大，具备良好的用户体验。
• 2011年Q3用户量超过2645万，月均新增用户近150万。
• 业务涵盖汽车导航、政府和企业应用、互联网及移动互联网位置服务。

四维图新

• 以地图数据供应为主，主要客户为日系车企和诺基亚。
• 2011年上半年因日系车企停产，收入出现负增长，但第三季度有所恢复。
• 诺基亚为其带来近半收入，但随着诺基亚市场份额下降，四维图新的增长将受到影响。

丁丁地图

• 依托四维图新的地图数据，结合LBS技术，提供生活辅助类服务。
• 开发了丁丁优惠、丁丁生活、丁丁签到等产品，市场份额持续上升。
• 与大量生活类商家合作，推动线上与线下融合，提供更丰富的服务。

结论

• 高德软件和四维图新将继续主导在线地图服务市场，但高德软件因多元化发展和平台优势，预计将在未来2-3年超越四维图新。
• 在线地图服务将从单纯的地图提供，向更加丰富的LBS服务转型。
• 基于平台的云介入将成为主要盈利模式，推动行业向更高效、更灵活的方向发展。
• 未来，地图服务将更加注重用户体验，结合丰富的本地信息和实时服务，满足用户多样化需求。