2017年Q2中国共享单车行业发展分析报告_30页_1mb

2017年Q2 中国共享单车行业发展分析报告总结

核心内容概述

2017年第二季度，中国共享单车行业进入决战阶段，市场增长放缓，行业竞争加剧，用户规模与使用行为趋于稳定，同时，共享单车的覆盖范围迅速扩展至中小城市，行业格局逐步形成。

主要观点

1. 用户规模与市场增长

• 共享单车MAU：截至2017年Q2，共享单车月活跃用户（MAU）达到3264万，环比增速明显放缓。
• 日骑行次数峰值：2017年6月共享单车日骑行次数峰值接近1800万次，显示出市场趋于饱和。
• 用户规模榜首易主：ofo在2017年Q2成功登顶共享单车用户规模榜首，摩拜则呈现负增长。
• 用户重合情况：约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo，用户粘性持续提升，且近五成重合用户次月仍同时使用两者。

2. 市场竞争格局

• 头部企业竞争激烈：ofo与摩拜展开“橙黄大战”，用户规模差距逐渐拉大，ofo日活用户规模领先摩拜半个身位。
• 新增用户规模：ofo与摩拜合计占据共享单车新增用户规模的约八成，显示出其在市场中的主导地位。
• 第二梯队放缓：酷骑、小蓝及哈罗单车等第二梯队新增用户增长步伐放缓，市场份额逐渐被头部企业挤压。
• 老牌企业受冲击：永安行日活用户规模下降超过四成，显示其在竞争中处于劣势。
• 共享电单车崛起：7号电单车月均环比增长122.6%，用户规模接近10万，成为新兴力量。

3. 城市覆盖与渗透率

• 一线城市覆盖率：2017年6月，一线城市共享单车覆盖率约为出行用车的1.5倍，显示其渗透率较高。
• 二三线城市发展潜力大：二三线城市用户占比过半，成为最重要的增量市场，共享单车市场正迅速向中小城市扩展。

4. 用户行为分析

• 潮汐现象显著：一二线城市在工作日出现明显的共享单车使用潮汐现象，早晚高峰通勤成为主要应用场景。
• 品牌偏好差异：工作日早高峰用户偏爱使用ofo，而摩拜用户在夜间骑行比例较高。
• 地图导航用户粘性高：使用地图导航的用户在使用共享单车后，用户粘性显著提升。
• 互联网场景参与度高：共享单车用户在各类互联网场景中的参与度远高于全网用户，有车用户比例为全网用户的两倍以上。

关键信息

• 行业趋势：共享单车行业已进入稳定增长阶段，市场增长放缓，存量竞争成为重点。
• 用户粘性提升：用户使用共享单车的频率和粘性持续增加，显示出其在出行方式中的重要地位。
• 市场集中度提高：ofo与摩拜占据市场主导地位，其他品牌增长乏力，行业竞争格局逐渐清晰。
• 城市渗透率提升：共享单车在二三线城市的覆盖和渗透率显著提升，市场潜力巨大。
• 共享电单车崛起：共享电单车成为新的增长点，7号电单车月均环比增长迅猛，显示出用户对多样化出行方式的需求。

结构总结

一、行业发展现状

• 用户规模超过3200万，增速放缓。
• 一线城市覆盖率达出行用车的1.5倍。
• 二三线城市成为主要增量市场。
• 用户粘性持续提升，共享单车成为重要出行方式。

二、市场竞争格局

• ofo成功登顶，摩拜负增长。
• 用户重合度高，ofo与摩拜用户粘性相当。
• 新增用户主要由ofo与摩拜占据。
• 其他品牌增长放缓，老牌企业如永安行受冲击。
• 共享电单车崭露头角，成为新兴市场。

三、用户行为分析

• 一二线城市出现显著的潮汐现象，早晚高峰是主要使用场景。
• 用户对地图导航等互联网场景的参与度高，粘性提升明显。
• 共享单车用户在各类互联网场景中的活跃度远高于全网用户。

数据来源

• 所有数据均来自Trustdata移动大数据监测平台。