2024年中国显示面板行业系列报告（三）-柔性OLED面板——面板业成长动能（摘要版）_12页_1mb

2024年中国显示面板行业系列报告（三）：柔性OLED面板——面板业成长动能

报告核心数据：中国OLED产业链逐步成熟，柔性OLED市场份额显著提升

1. 柔性OLED技术发展
   柔性OLED面板需兼顾可折叠性、透光性与耐用性。CPI（无色透明聚酰亚胺薄膜）和UTG（超薄玻璃）为当前主流盖板材料。CPI成本较低但易出现划痕，UTG透明度和硬度更高但存在工艺复杂及折痕问题。中国厂商通过技术迭代逐步解决这些问题，如采用LTPO低温多晶硅、无偏光片技术（COE）、120Hz变刷新率等，推动折叠设备量产。

2. 上游材料国产化进展
   柔性OLED上游材料包括柔性基板、有机发光材料、无机半导体材料等。中国在部分环节突破，但CPI、UTG、设备国产化率仍较低。韩国企业在材料供应和技术壁垒上具有先发优势，但中国厂商正加速研发替代方案。

3. 中游产能竞争格局
   全球柔性OLED产能主要集中在三星显示、LGD及中国厂商（京东方、华星光电、维信诺）。三星凭借垂直整合供应链保持领先地位，但受苹果业务依赖影响，出货量波动较大。中国厂商通过建设Gen6产线（如京东方B11、华星T4）提升折叠屏供应能力。2023Q2预测显示，中国企业柔性OLED市场份额将超50%，首次在中小尺寸市场超越韩国。

4. 下游市场需求变化
   2023年全球柔性OLED出货量达43亿片等效直板手机面板，较2019年增长320%。折叠屏市场成为增长主力，中国品牌（华为、荣耀、OPPO等）通过国产OLED技术提升产品竞争力。2023年中国折叠屏手机出货量达610万台，预计2027年全球柔性OLED面板出货量将达84亿片等效直板手机面板，其中小尺寸市场年复合增长率223%。

5. 技术突破与产业影响
   中国厂商在超薄盖板玻璃（UTG）、触控薄膜封装、无偏光片技术等关键领域取得进展。京东方、华星光电等企业推进86代AMOLED产线建设，兼容柔性OLED需求。随着生产成本下降和技术普及，中国OLED制造商有望在2027年实现小尺寸柔性OLED面板市场占有率突破60%，对三星显示构成较大竞争压力。

6. 未来发展趋势
   韩国厂商因市场波动推迟高世代产线投资，三星显示2023年第四季度折叠屏出货量市占率下滑至36%，而京东方达42%。中国厂商凭借逆周期扩张策略和成熟供应链，持续增加柔性OLED产能，预计2027年柔性OLED面板市场规模将达637亿片等效直板手机面板。中尺寸市场受成本限制渗透缓慢，但苹果2024年iPad Pro采用OLED将加速渗透。

关键结论：中国OLED产业正从跟随者转变为引领者，柔性OLED技术突破推动市场格局重塑。随着产能释放和终端需求增长，中国有望在中小尺寸OLED市场实现对韩国的超越，但韩国仍占据部分高端领域优势。