2023年全球户外用品行业白皮书-31页_8mb

2023年全球户外用品行业白皮书总结

行业概况

户外用品行业是为户外运动参与者提供保护和辅助的细分市场，主要包括鞋服、装备、器材等。根据中国纺织品商业协会户外用品分会的分类，户外用品可分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类。该行业销售市场具有明显的季节性，北半球户外运动旺季为4-10月，其中水上运动集中在5-8月。双十一等电商节点也对销售有显著拉动作用。

市场现状

全球户外用品市场规模已突破2万亿美元，2022年营收约2002亿美元，同比增长10%，预计2025年将达2363亿美元。欧美地区为最大市场，贡献全球近50%的电商份额。中国户外用品市场结构中，户外服装占比最高（46%），户外工具（20%）、露营装备（17%）、户外鞋靴（12%）次之，专业户外运动装备和户外休闲家具占比较低（3%和2%）。

2022年中国户外用品市场规模约1971亿元，预计2025年将增长至2400亿元。尽管需求端增长放缓，但由于经济结构调整和零售业低迷，行业进入去库存阶段，市场规模增速逐渐降低，行业向更精细化方向调整。

细分市场分析

露营装备市场

中国露营市场处于高速增长期，2022年核心市场规模为1150亿元，带动市场规模为5800亿元，同比增长53.7%和52.2%。预计2025年核心市场规模将达2041亿元，带动市场规模达10800亿元。

品牌竞争格局

中国户外用品市场呈现金字塔型竞争格局：

• 高端市场：由始祖鸟、猛犸象、土拨鼠等海外一线品牌主导。
• 中高端市场：哥伦比亚、狼爪、北面等海外二线品牌及部分国内品牌（如凯乐石、探路者）占据。
• 大众市场：以迪卡侬、日高、骆驼、思凯乐、原始人等国内品牌为主。

产业链结构

户外用品产业链由上游、中游和下游组成：

• 上游：包括化纤、面料、金属、橡胶硅胶及其他辅料供应商，核心竞争力在于功能性材料和专有技术。
• 中游：主要为户外鞋服、装备、器械及配件的生产制造，国内主要集中在广东、浙江、江苏、福建等地，具有劳动力成本优势。
• 下游：包括品牌商和零售商，其中专业零售商如三夫户外、迪卡侬、REI等，以及综合性零售商如家乐福、沃尔玛等。

销售渠道主要包括：

• 电商：占比约41.36%，成为增长最快渠道。
• 商超：占比约40.96%，仍是主要销售渠道。
• 专业户外店：占比约10.29%。
• 团购/社群及其他：占比约2%。

行业发展趋势

政策支持

国家出台多项政策支持户外用品行业发展，如《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等，推动行业转型升级，加强技术创新和品牌建设。

社会意识

新冠疫情后，国民健康意识增强，户外运动成为新的生活方式和社交方式。城市居民对自然的向往推动户外运动参与率上升，进一步促进户外用品市场发展。

技术创新

品牌不断融入特殊材料、人体工学设计等技术，提升产品功能性，推动市场创新和细分品类拓展。

供需变化

随着户外运动参与人数超过4亿，市场供需双侧驱动行业增长。国内品牌逐步提升产品力和品牌调性，向中高端市场渗透，与海外品牌形成竞争。

中国产业分布

中国户外用品主要生产基地集中在广东、浙江、福建、江苏等地，形成完整的产业链。浙江武义、广东佛山、东莞、广州、福建晋江等地是重要制造基地，尤其以服装和鞋类为主。

百强企业名录（部分）

• 高端品牌：始祖鸟、土拨鼠、山浩、猛犸象、凯乐石、诺诗兰、探路者
• 中高端品牌：牧高笛、挪客、自由之魂
• 中端品牌：维达利多
• 低端品牌：黑鹿、骆驼、原始人、思凯乐

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