【亚马逊全球开店】2024亚马逊日本机会品类户外用品动向调查报告_40页_19mb

户外用品市场分析报告总结

核心内容

本报告分析了2024年日本户外用品市场的整体趋势及各细分品类的市场概况、消费者调查结果和厂商动向，旨在为相关企业了解市场动态，优化产品设计和营销策略提供参考。

市场趋势与整体概况

• 市场增长：2024年户外用品市场出货规模预计为前一年的105%，尽管2023年露营热潮有所减退，但整体市场正在逐步恢复。
• 需求驱动：户外活动（如登山、露营）的参与者数量、气候因素（如暖冬）以及工薪族等新兴消费者群体的增加，是推动市场增长的关键因素。
• 品牌趋势：户外品牌不再局限于户外爱好者，而是逐渐渗透到商务、青少年、孕妇、第一产业和防灾等领域，成为生活方式的一部分。
• 价格因素：由于日元贬值，产品价格上涨成为市场挑战，但高性价比仍是消费者关注的重点。

各品类市场概况

2-1. 户外服装

• 2023年增长：同比增长107.1%，主要受旅行、登山等需求恢复影响。
• 2024年预测：预计同比增长106.1%，日常穿着和城市使用普及，儿童和孕妇等群体需求增加。
• 主要顾客：过去以老年群体为主，现逐渐转向年轻群体，包括中学生和20多岁人群。
• 厂商动向：
  • Goldwin（THE NORTH FACE）和Montbell占据市场主导地位，分别拥有最高市场份额。
  • 外套系列（如“Mountain Jacket”、“Denali Jacket”、“Nuptse Jacket”）和羽绒服类受欢迎。
  • 防水性和轻便性是主要卖点，部分产品采用GORE-TEX材料。
  • 高性价比品牌如Columbia、WORKMAN等也受到关注。

2-2. 户外鞋类

• 2023年增长：同比增长107.5%，随着登山需求恢复和日常生活使用增加。
• 2024年预测：预计同比增长107%，尽管购买频率下降，但产品单价上升推动市场增长。
• 主要顾客：以老年群体为主，但也有越来越多的年轻人关注。
• 厂商动向：
  • Montbell在登山鞋和徒步鞋领域占据最高市场份额。
  • Columbia的“HAWTHORNE”系列因防水功能而备受关注。
  • 弹性鞋面技术提升了穿着舒适度，减少对鞋跟芯的依赖。

2-3. 背包及相关包类

• 2023年增长：同比增长109.6%，登山用背包需求恢复，同时普通服装品牌的休闲包和商务包逐渐被接受。
• 2024年预测：预计同比增长105%，户外品牌扩展商务产品线，适应更多消费场景。
• 主要顾客：以登山和徒步活动为主，10-39岁用户数量增加。
• 厂商动向：
  • Columbia的“Fuse Box II”是中学生和年轻人中的畅销产品。
  • Gregory的“Tailmate”和“Sacoches”因其便携性和收纳功能受到欢迎。
  • The North Face的“Shuttle”和ARCTERYX的“Blade”是商务包中的代表产品。

2-4. 帐篷及天幕类

• 2023年增长：同比增长显著，因疫情后露营需求持续增长。
• 2024年预测：预计同比增长96.9%，随着库存消化，订单将逐步回升。
• 主要顾客：30-40多岁人群为主，带孩子的家庭及20多岁团体也逐渐加入。
• 厂商动向：
  • Snow Peak和Coleman占据主要市场份额，合计超过50%。
  • Coleman推出“暗室科技”帐篷，有效阻挡阳光并降低帐篷内温度。
  • 小型帐篷因单人露营趋势而需求稳定。

2-5. 桌椅类

• 2023年增长：市场缩小，但2024年预计同比增长103.6%，各类活动恢复推动需求。
• 主要顾客：露营、烧烤等户外活动参与者，以及户外活动组织者。
• 厂商动向：
  • Coleman是市场领导者，以其高性价比和广泛销售渠道著称。
  • 单人用桌子和矮桌因“阳台露营”等新趋势而需求增加。

消费者调查

3-1. 户外服装

• 主要用途：露营/BBQ（38.8%）和徒步旅行/郊游（35.5%）。
• 产品偏好：
  • 颜色：黑色系最受欢迎，其次是蓝色系。
  • 设计：简单而沉稳的设计更受欢迎。
  • 性能：防寒保暖性、防水透湿性、轻量性等被消费者高度重视。
  • 预算：外套类预算多在20,000日元以上，T恤类预算多在20,000日元以下。
  • 信息来源：SNS是主要的信息获取渠道，尤其是年轻群体。

3-2. 户外鞋类

• 主要用途：登山（20%）、徒步旅行/郊游（35.8%）、露营/BBQ（39%）。
• 产品偏好：
  • 设计：简单而稳重的设计最受欢迎。
  • 材质：GORE-TEX、网状、橡胶等材质受到青睐。
  • 预算：登山靴预算多在10,000~19,999日元，运动鞋预算多在5,000~14,999日元。
  • 购买理由：价格优势是在线购买的主要动机。

3-3. 背包及相关包类

• 主要用途：露营/BBQ（40%）和徒步旅行/郊游（32.5%）。
• 产品偏好：
  • 设计：便携性、实用性被高度重视。
  • 材质：尼龙、聚酯纤维等轻量材料受欢迎。
  • 预算：日用背包预算多在20,000日元以下，商务包预算较高。
  • 信息来源：SNS是主要的信息获取渠道。

关键信息

• 市场复苏：尽管2023年露营热潮有所减退，但2024年市场需求预计恢复，尤其是户外服装、鞋类和背包类产品。
• 多功能化趋势：户外用品正向日常穿着和城市使用扩展，产品设计更加注重实用性和时尚感。
• 价格敏感：消费者普遍对价格敏感，高性价比产品在市场中占据重要地位。
• 品牌影响力：尽管“不知名但性价比高”的品牌受到欢迎，但The North Face、Montbell、Columbia等知名品牌仍占据市场主导。
• 设计与性能：消费者对设计和性能的关注度较高，尤其注重防水、防寒、轻便等实用性能。
• 信息获取：SNS是消费者获取产品信息的主要渠道，尤其在年轻群体中更为普遍。
• 市场细分：不同年龄段和性别消费者对产品的需求和偏好存在差异，例如60多岁人群偏好红色系，而年轻人更关注设计和性价比。