造船行业6月月报：新船价格指数持续提升，中国集装箱船交付加速-240708-长江证券-14页_840kb

造船行业6月月报总结

核心内容概览

2024年6月，全球造船行业新签订单量及金额呈现波动，其中集装箱船和干散货船订单显著增加，而LNG船订单则大幅减少。中国在新签订单和交付量方面占据主导地位，成为全球造船市场的重要力量。

全球新签订单情况

6月数据

• 全球新签订单总量：705.24万DWT，同比减少50.8%，环比增加62.9%。
• 分船型数据：
  • 集装箱船：151.49万DWT，同比减少55.54%，环比增加140.47%。
  • 干散货船：266.40万DWT，同比减少61.93%，环比增加128.51%。
  • 油轮：249.26万DWT，同比减少13.54%，环比增加35.25%。
  • LNG船：0万DWT，订单量大幅回落。

分地区数据

• 中国：604.60万DWT，占全球订单总量的85.7%，同比减少36.39%，环比增加55.21%。
• 韩国：75.10万DWT，占10.7%，同比减少29.11%，环比增加157.19%。
• 日本：9.60万DWT，占1.4%，同比减少97.24%，环比增加126.42%。

全球新签订单金额情况

• 全球新签订单金额：76.28亿美元，同比减少42.16%，环比减少44.05%。
• 分船型数据：
  • 集装箱船：16.94亿美元，同比减少53.05%，环比增加182.24%。
  • 干散货船：10.61亿美元，同比减少69.84%，环比增加52.66%。
  • 油轮：17.37亿美元，同比减少19.28%，环比增加16.95%。
• 分地区数据：
  • 中国：57.35亿美元，占全球订单金额的75.2%，同比减少27.69%，环比减少53.93%。
  • 韩国：6.10亿美元，占8.0%，同比减少62.48%，环比减少3.94%。
  • 日本：1.20亿美元，占1.6%，同比减少95.00%，环比增加37.93%。

中国造船业表现

• 6月交付量：21.5百万CGT，占全球交付量的53%。
• 手持订单量：174.1百万CGT，占全球市场的52%。
• 新接订单量：34.1百万CGT，占全球市场的61%。
• 全球市场份额：
  • 上半年新船订单成交量：903艘、2401万CGT、803亿美元。
  • 中国承接量：615艘、1540万CGT、482亿美元，占全球订单总量的60%以上。

船舶产品类型拆分

• 交付船舶：
  • 集装箱船：424万CGT，占49%。
  • 预计全年交付量：集装箱船将大幅上涨47%。
  • 油船：24.6万CGT，占3%，预计全年将大幅下跌。
• 新接船舶：
  • 散货船：22%。
  • 油船：24%。
  • 集装箱船：13%。
  • 气体船：22%。
  • 预计全年新签订单：油轮、集装箱船、气体船将同比上升。

行业集中度分析

• 造船完工量前10家集中度：达到67.4%，行业集中度进一步提升。
• 新接订单量前10家集中度：达到61.2%。
• 主要企业表现：
  • 扬子江船业：新接订单量排名第一。
  • 中国船舶下属企业：
    • 上海外高桥：新接订单量排名第二。
    • 江南造船：新接订单量排名前十。
  • 手持订单前三名：沪东中华、江南造船、新时代造船。

主要观点与趋势

• 集装箱船交付加速：中国在集装箱船交付方面表现突出，预计全年交付量将大幅增长。
• LNG船订单萎缩：6月LNG船订单为零，显示市场需求减弱。
• 油船与气体船订单放量：上半年油船和LNG船新签订单同比显著增长，显示未来市场潜力。
• 中国主导全球造船市场：在新接订单、交付量和手持订单方面，中国均占据主导地位，市场份额超过60%。
• 行业集中度提升：头部企业市场份额扩大，行业整合趋势明显。

关键信息

• 6月全球新签订单量环比增长62.9%，但同比下降50.8%。
• 中国在6月新签订单量占全球的78.2%，金额占75%。
• 集装箱船交付量占中国交付总量的49%，预计全年交付量将增长47%。
• 油船和气体船订单预计全年将同比上升，显示行业多元化发展趋势。
• 行业集中度提升，头部企业市场份额扩大，行业整合加速。