中国制造业行业调研简报_市场洞察_视觉围城之下_激光雷达如何守住高阶智驾的安全底线_9页_978kb

激光雷达市场洞察总结

核心内容概述

激光雷达（LiDAR）作为自动驾驶和智能汽车的重要感知技术，正面临纯视觉技术的挑战。然而，其在复杂城市环境中的高精度、高分辨率和低延迟特性，使其在提升高阶智能驾驶辅助系统（ADAS）的可靠性方面具有不可替代的优势。2025年上半年，中国车载激光雷达出货量达100.2万颗，同比增长71%，全年有望突破250万颗。国产激光雷达企业如华为、禾赛科技、速腾聚创等迅速崛起，推动市场集中度提升，技术迭代加速，成本显著下降，为激光雷达的广泛应用奠定了基础。

主要观点

1. 激光雷达技术分类

• 按扫描方式分类：

  • 机械扫描激光雷达：通过机械旋转实现360度扫描，分辨率高但体积大、维护成本高。
  • 半固态激光雷达：部分轴采用机械，其他轴采用固态技术，兼顾体积和效率。
  • 固态激光雷达：
    • Flash LiDAR：一次性扫描，适用于大范围但分辨率较低。
    • 相控阵LiDAR：通过电子控制实现无机械运动扫描，具备高分辨率和快速成像能力。
    • MEMS LiDAR：利用微镜阵列快速扫描，兼顾体积小和扫描速度快。

• 按工作原理分类：

  • ToF（飞行时间）：通过测量激光脉冲往返时间确定距离，精度高但技术要求高。
  • CW（连续波）：利用频率或相位变化测量距离和速度，适合远距离探测。
  • FMCW（调频连续波）：可同时获取距离和速度信息，具备高精度和抗干扰能力，是未来高阶ADAS的理想选择。

2. 激光雷达在城市NOA中的作用

• 在城市复杂交通环境中，激光雷达提供高精度三维环境数据，提升系统鲁棒性和可靠性。
• 相比于摄像头和毫米波雷达，激光雷达在阴影、夜晚等低光照条件下表现更优，且能有效识别非金属和小型障碍物。
• 通过地标匹配，激光雷达有助于实现高精定位，是城市NOA系统的关键组件。

3. 市场竞争格局

• 市场集中度高：2025年上半年，中国车载激光雷达CR3（市场占有率前三位）超过90%，禾赛科技、华为科技、速腾聚创三家企业占据主导地位。
• 技术路径分化：
  • 华为科技：依托全栈智能汽车解决方案，推动系统级协同，与多家车企合作。
  • 禾赛科技：主打高性能主激光雷达，装机量领先，年产量突破百万台。
  • 速腾聚创：聚焦数字化激光雷达，推动产品升级，2025年交付量达100万台。
• 行业趋势：头部企业技术壁垒高，中小厂商突破难度大，行业将延续强者愈强的格局。

4. 技术发展趋势

• 905nm光源为主流：具有成本优势和良好的探测性能，适用于短中距应用。
• 1,550nm光源拓展高端市场：虽成本高、工艺复杂，但适合远距和高阶自动驾驶。
• VCSEL技术崛起：作为新一代激光雷达发射器，预计未来将完全取代EEL，具备低功耗、高集成度等优势。
• SPAD-SoC集成方案：提升探测效率与性能，推动激光雷达成本下降，2025年上半年价格降至200美元。
• 固态激光雷达成为主流：机械雷达逐渐退出车载市场，混合固态（转镜式、MEMS）成为当前主流，纯固态Flash雷达逐步产业化。

关键信息

• 出货量增长显著：2025年上半年中国车载激光雷达出货量达100.2万颗，同比增长71%，全年有望冲击250万颗。
• 价格大幅下降：2025年上半年激光雷达价格降至200美元，降幅超90%，推动大规模应用。
• 应用场景拓展：
  • 汽车：主战场，占比68%，未来十年半固态雷达占比预计达58%，Flash雷达将增长至37%。
  • 机器人：核心应用之一，占比29%，对激光雷达的FOV和分辨率要求更高。
  • 服务和消费：应用于家用机器人、割草机等，发展前景广阔。
  • 工业和物流：无人配送、仓储物流等场景，预计2030年市场规模达2,634亿元。
  • 智慧交通与安防：处于早期探索阶段，应用集中在项目制采购。

激光雷达市场未来展望

随着技术进步和成本下降，激光雷达将在高阶智能驾驶中扮演越来越重要的角色。固态激光雷达的成熟与普及将加速其在车载领域的应用，同时推动其在机器人、工业和消费市场的拓展。行业竞争日趋激烈，头部企业技术路径差异化明显，未来市场将由技术实力和产业链整合能力决定胜负。