20260209-头豹研究院-中国制造业行业调研简报_市场洞察_视觉围城之下_激光雷达如何守住高阶智驾的安全底线_9页_978kb

激光雷达市场洞察总结

核心内容概述

激光雷达（LiDAR）作为一种先进的环境感知技术，正面临纯视觉技术的激烈竞争。在复杂城市驾驶环境中，激光雷达凭借其高距离精度、高角度分辨率及低延迟等特性，成为提升高阶自动驾驶（NOA）系统可靠性和鲁棒性的关键组件。随着技术发展和成本下降，激光雷达在车载、机器人、工业物流、智慧交通等多领域应用加速拓展，市场格局日益清晰。

主要观点

激光雷达技术分类

激光雷达根据扫描方式可分为：

• 机械扫描激光雷达：通过机械旋转组件实现360度扫描，数据详尽但体积大、维护成本高。
• 半固态激光雷达：部分轴线采用机械，其余采用固态器件，体积和故障率降低，扫描效率提升。
• 固态激光雷达：完全无机械运动，包括：
  • Flash LiDAR：一次性发射大量激光脉冲，适合大范围但分辨率较低的应用。
  • 相控阵LiDAR：通过电子控制实现无物理运动的扫描，具备高分辨率和快速成像能力。
  • MEMS LiDAR：采用微镜阵列，兼顾体积小和扫描速度快。

根据工作原理，激光雷达可分为：

• ToF（飞行时间）：测量激光脉冲往返时间，精度高但信号处理复杂。
• CW（连续波）：通过频率或相位变化测量距离，适用于远距离探测。
• FMCW（调频连续波）：同时获取距离和速度信息，精度高、抗干扰强，适合高要求场景。

激光雷达在高阶智驾中的价值

• 城市NOA系统：激光雷达可稳定提供三维环境数据，增强复杂场景下的感知能力。
• 与视觉技术对比：相比摄像头，激光雷达在低光照、夜晚、非金属物体识别方面表现更优；相比毫米波雷达，其分辨率和距离精度更高。
• 高精地图匹配：激光雷达通过地标匹配实现车辆精准定位，提升系统可靠性。

关键信息

市场表现

• 2025年上半年中国车载激光雷达出货量：100.2万颗，同比增长71%。
• 全年预测：有望突破250万颗，市场持续扩容。
• 价格趋势：截至2025年上半年，激光雷达价格降至200美元，成本大幅下降。

技术发展趋势

• 905nm波长：主流选择，具备制造优势和光电转化效率，适合短中距探测。
• 1550nm波长：适用于远距和高阶自动驾驶，但成本较高，产业链尚未成熟。
• VCSEL技术：逐渐取代EEL，成为新一代激光雷达核心组件，具备低功耗、高集成度、可扩展性等优势。
• SPAD-SoC集成方案：推动激光雷达性能提升与成本优化，实现类似“摩尔定律”的成本下降效应。
• 固态激光雷达：成为未来主流方向，尤其在车载领域，Flash方案逐步产业化，纯固态方案有望优化体积和耐久度。

竞争格局

• 市场高度集中：2025年上半年，中国激光雷达市场CR3超过90%，主要由禾赛科技、华为科技、速腾聚创主导。
• 装机量分布：
  • 华为科技：市场份额40.0%，凭借全栈智能汽车解决方案占据优势。
  • 禾赛科技：主激光雷达装机量33.0%，产品覆盖短程至远程激光雷达。
  • 速腾聚创：主激光雷达装机量27.4%，专注数字化激光雷达，推动技术升级。
  • 图达通：市场份额较小，仅占8.0%。

应用场景拓展

技术与市场前景

• 技术成熟度：激光雷达技术正向固态化、数字化、低成本方向演进。
• 成本下降：得益于技术迭代与产业链优化，激光雷达价格持续下降，加速普及。
• 应用场景多元化：从自动驾驶向机器人、工业、消费电子等多领域延伸，推动市场增长。
• 竞争格局：行业呈现头部集中趋势，中小厂商突破难度大，强者愈强。

总结

激光雷达在高阶自动驾驶中扮演着“安全底线”的角色，其技术优势在复杂城市环境中尤为突出。随着国产厂商崛起、技术迭代加速、成本持续下降，激光雷达市场正迎来爆发式增长。未来，固态激光雷达将成为主流，而技术路径的差异化将推动行业进一步细分与专业化。