20151116-渤海证券-计算机行业周报_云计算标准出台_将引导行业规范_快速发展_15页_558kb

云计算标准出台，将引导行业规范、快速发展

核心内容

本报告分析了2015年11月计算机行业的市场走势、行业动态及投资策略，强调云计算标准的发布将对行业规范化和快速发展起到重要引导作用。同时，报告指出国家层面的“互联网+”战略对信息技术基础设施领域的影响，以及相关A股上市公司的最新动态。

行情走势

• 上周沪深300指数下跌 1.24%
• 计算机行业整体上涨 2.85%，跑赢大盘 4.09个百分点
• 各板块表现：
  • 硬件板块上涨 2.53%
  • 软件板块上涨 3.63%
  • IT服务板块上涨 1.16%
• 个股表现：
  • 涨幅前五：金桥信息（+45.90%）、海联讯（+27.45%）、美亚柏科（+26.92%）、真视通（+22.69%）、信息发展（+21.65%）
  • 跌幅前五：南天信息（-5.66%）、新大陆（-5.89%）、银之杰（-7.21%）、同花顺（-8.87%）、紫光股份（-12.46%）

行业动态

国际市场动态

1. Facebook 推出人脸识别功能

   • 新增“照片魔术”功能，可在上传照片中识别好友。
   • 遭遇欧盟隐私保护争议，短期内无法在欧洲市场推出。

2. 微软在德建数据中心躲避美国网络监控

   • 计划于2016年底在德国开设两个数据中心，由德国电信子公司T-Systems运营。
   • 旨在将欧洲客户数据置于美国政府监控之外，符合隐私保护趋势。

3. Uber 与 TomTom 合作

   • Uber 将使用 TomTom 提供的地图数据，可能影响其与百度地图的合作。

国内市场动态

1. 京东与德国奥托集团合作

   • 建立合资公司 Zitra，引入欧洲品牌至中国市场。
   • 布局“全球购”，应对天猫国际、苏宁小海狮等竞争对手。

2. 工信部发布云计算标准建设指南

   • 提出 29个标准研制方向，构建涵盖“云基础”、“云资源”、“云服务”、“云安全”的综合标准体系。
   • 旨在提升云计算产业的标准化和生态建设能力。

A股上市公司重要动态信息

1. 旋极信息：定增募资20.45亿元加码军工信息化业务

   • 投资大数据处理、装备健康管理、高可靠自组网平台等项目。
   • 布局大数据市场，提升技术能力与客户资源。

2. 飞利信：签署智慧城市及信息化项目合作框架协议

   • 与汉中航空产业园区管委会合作，设立智慧城市运营公司、智慧环境运营公司、大数据中心等。
   • 采用 PPP 模式，推动智慧城市与大数据业务发展。

3. 绿盟科技：推出40万股股权激励计划

   • 授予核心团队成员，激励条件包括净利润与净资产收益率增长目标。
   • 激励对象为子公司北京亿赛通核心团队，共44人。

4. 易联众：设立医疗健康公司与商业保理公司

   • 医疗健康公司聚焦医保、医院、社区等领域的互联网金融结合。
   • 商业保理公司提供应收账款管理、融资服务等，增强产业链管理能力。

5. 尤洛卡：拟7.5亿元收购师凯科技 100% 股权

   • 师凯科技专注于军工光电技术，产品包括导弹制导系统。
   • 交易后有利于优化业务结构，增强科技创新与抗风险能力。

6. 汉鼎股份：拟1000万元增资小铜人加码互联网金融

   • 小铜人为互联网金融品牌营销公司，拥有3000多个微信账号，粉丝超3亿。
   • 增资后将提升公司在互联网金融领域的整合营销能力。

7. 易华录：与台湾华电联网签署战略合作协议

   • 合作方向包括智慧城市、智能交通、安防监控等领域。
   • 促进双方在技术与市场上的协同发展。

投资策略

• 行业评级：看好
  • 计算机行业未来12个月内有望跑赢沪深300指数 10%以上。
  • 投资主线包括：
    1. 估值合理、业绩高增长个股；
    2. 信息安全、自主可控板块；
    3. 云计算、大数据板块。
• 重点关注领域：
  • 互联网金融、云计算、大数据、信息安全、移动支付、车联网。
• 股票池推荐：飞利信、中科曙光、东方国信、四维图新、华宇软件。
• 风险提示：年末资金面波动可能影响行业走势，建议投资者控制仓位，避免大幅波动风险。

总结

云计算标准的出台标志着行业迈向规范化与快速发展阶段。在“互联网+”国家战略推动下，软硬件平台及数据中心等基础设施将率先受益，为后续运营打下坚实基础。A股上市公司在技术升级、业务拓展及战略布局方面积极行动，尤其是飞利信、中科曙光等公司，成为重点推荐对象。投资者应关注信息安全、云计算及大数据等具有战略意义的领域，合理配置资源，规避市场波动风险。