20210620-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_10页_1mb

报告摘要

中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概述

本报告为中泰证券研究所发布的定向增发跟踪周报，主要分析2021年6月13日至2021年6月20日期间定向增发的市场动态，涵盖新披露定增预案、已完成定增项目、限售股解禁情况等。报告由分析师唐军与陈俊伟共同撰写，旨在为投资者提供市场参考信息，不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

一、定增周度统计信息

进行中的定增项目状态
- 目前共有686个进行中的定增项目。
- 按进程划分：董事会预案111家，股东大会通过273家，发审委通过34家，证监会核准266家，国资委批准0家，银监会批准2家。
新披露定增预案
- 本周共有6家公司首次披露定增预案，总募资金额为87亿元，较上周减少5个项目和79亿元。
- 按定增目的划分：3家为项目融资，3家为补充流动资金。
- 按定价方式划分：4家为定价发行，2家为竞价发行。
近期完成的定增项目
- 本周有6家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为56亿元，较上周增加12亿元。
- 实际完成项目数比上周减少1家。
限售股解禁情况
- 本周共有11家公司定增股份限售解禁，解禁金额为132亿元，比上周增加44亿元。
- 平均解禁收益率为16%。
- 截至2021年6月20日，解禁收益率为正的公司包括：华兴源创、三维化学、数源科技、仙坛股份、奥翔药业、值得买、乾景园林、庄园牧场、天山铝业和三峡水利。
- 下周预计有11家公司解禁，其中项目融资类公司有6家，总融资金额为80亿元；配套融资类公司有5家，总融资金额为17亿元。

二、新披露定增预案详细信息

002015.SZ 协鑫能科
- 发行概要：截止2021年6月20日收盘价为9.76元，发行期首日定价，折价率不低于80%。发行数量不超过40573.8393万股，预计募资金额不超过50亿元。
- 募集资金用途：用于新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目、补充流动资金。
- 发行背景：换电模式有望解决新能源汽车产业化发展困境，国家政策支持换电站建设，公司积极推进移动能源战略转型。
- 财务信息：近三年ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE数据见图表。
*000752.SZ ST西发
- 发行概要：截止2021年6月20日收盘价为6.68元，发行期首日定价，折价率不低于80%。发行数量不超过7912.7547万股，预计募资金额不超过3.14亿元。
- 募集资金用途：全部用于偿还公司债务。
- 发行背景：公司涉诉债务沉重，发展受限；啤酒业务转型升级困难。
- 财务信息：近三年ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE数据见图表。
300449.SZ 汉邦高科
- 发行概要：截止2021年6月20日收盘价为8.02元，发行期首日定价，折价率不低于80%。发行数量不超过8947.7669万股，预计募资金额不超过5.19亿元。
- 募集资金用途：用于补充流动资金和偿还银行贷款。
- 发行背景：中医药行业迎来发展机遇，居民中医药消费观念提升，人口结构变化及收入增长推动需求上升。
- 财务信息：近三年ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE数据见图表。
002198.SZ 嘉应制药
- 发行概要：截止2021年6月20日收盘价为9.02元，发行期首日定价，折价率不低于80%。发行数量不超过15200.0万股，预计募资金额不超过8.85亿元。
- 募集资金用途：用于补充流动资金。
- 发行背景：中医药行业前景良好，消费观念提升，人口结构变化和收入增长推动需求。
- 财务信息：近三年ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE数据见图表。
300432.SZ 富临精工
- 发行概要：截止2021年6月20日收盘价为13.12元，发行期首日定价，折价率不低于80%。发行数量不超过22170.9674万股，预计募资金额不超过15亿元。
- 募集资金用途：用于新能源汽车智能电控产业项目、年产5万吨新能源锂电正极材料项目、补充流动资金。
- 发行背景：新能源汽车产业发展迅速，公司积极布局相关领域。
- 财务信息：近三年ROE（TTM）及一致预期ROE、PE（TTM）及一致预期PE数据见图表。