20240609-东证期货-风电行业周度报告_风光资源普查试点工作开展_新能源配套电网项目建设加快推进_15页_1mb

风电行业周度报告分析

1. 风电市场行情回顾

本周风电设备板块下跌52%，显著跑输沪深300指数（跌幅5个百分点）和创业板指数（跌幅39个百分点）。风电板块表现疲软，主机、叶片、塔筒等细分领域公司股价普遍下跌，其中金风科技、明阳智能等企业跌幅居前，而东方电气等公司则呈现逆势上涨。

2. 装机与发电数据

• 新增装机：2024年1-4月全国新增风电装机容量1684万千瓦，同比增长264万千瓦。
• 发电量：4月全国规模以上工业风力发电量同比减少84%，但1-4月累计发电量同比增长63%，显示风电发电效率仍有提升空间。
• 用电需求：4月全社会用电量同比增长70%，工业用电持续增长，消纳能力仍需加强。

3. 原材料价格波动

原材料价格下跌明显：

• 铸造生铁、废钢、中厚板现货价格本周环比大幅下跌（分别为-199%、-279%、-0.26%），电解铜、钕铁硼等风电关键材料价格也出现较大幅度波动，成本压力上升。

4. 政策与项目动态

• 政策支持：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，推动大型风电光伏基地建设及电网配套升级。
• 行业进展：
  • 明阳智能18兆瓦半直驱大功率海上风机成功吊装，打造全球最大功率风电机组。
  • 三峡能源安徽阜阳南部120万千瓦风光电基地项目完成全部风机吊装。
  • 山西省启动乡村振兴风电项目，全省规划200万千瓦。
• 企业动态：远景科技入选《时代》杂志“全球最具影响力企业”，进一步巩固其绿色能源领先地位。

5. 风险提示

• 项目进度不及预期：风电装机进度可能受政策、供应链等因素影响。
• 原材料成本波动：价格下跌可能影响企业利润，供需关系的变化仍需关注。

6. 行业观点与展望

• 政策利好：国家推动大型风电基地建设与电网升级，为行业中长期发展提供支持。
• 市场化竞争加剧：随着海上风电、储能配套等技术的进步，产业链各环节将面临更激烈竞争。
• 消纳与电网建设：新能源消纳能力和配套电网项目的建设进度将是未来发展的关键。

综上，风电行业在政策支持和技术创新下，长期发展前景向好，但仍需关注短期装机进度和原材料成本波动的影响。