20200606-艾瑞股份-2020年中国公共充电桩行业研究报告_63页_3mb

中国公共充电桩行业研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦中国公共充电桩行业发展，分析其背景、现状、用户行为及未来趋势，揭示行业在政策、市场、技术及运营等方面的动态。

主要观点

• 行业发展阶段：2020年充电桩纳入新基建，行业进入关键发展阶段，建设速度加快，预计2025年投资建设规模达187.6亿元。
• 商业模式：行业商业模式较为单一，盈利主要依赖服务费，提升单桩利用率是提高盈利的关键。
• 用户行为与痛点：小区和公司是用户最常使用的充电场所，直流桩更受欢迎。用户主要关注充电速度、数量和费用，其中21.7%对充电收费项目缺乏认知。
• 行业挑战：前期发展不均衡导致企业盈利困难与用户充电难并存，互联互通和支付互通仍面临利益分配难题。
• 技术发展：直流桩功率不断提升，成本下降，未来将更受用户欢迎。交流桩仍占一定比例，但充电时间较长。
• 运营模式：运营商主导模式为主，国家电网、特来电、星星充电等为主要代表。SaaS平台和合伙人模式正在兴起。
• 充电APP：用户对APP整体满意度较高，但功能分散，多数用户需安装多个APP。用户期待覆盖全国的超级APP，提升使用便捷性。
• 车桩协同：车企与运营商协同发展可优化用户体验，提升运营效率，推动新能源汽车推广。
• V2G技术：V2G技术具备潜力，但目前仍处于测试阶段，受制于电动汽车数量、电池容量及投资成本等因素。

关键信息

行业发展背景

• 充电桩行业从国家主导转向多元主体参与，2020年纳入新基建，推动行业进入新的发展阶段。
• 新能源汽车保有量持续增长，推动充电桩建设需求，但建设速度滞后于推广速度。

市场现状

• 截至2019年，全国公共充电桩保有量达51.6万台，建设进入战略调整期。
• 2020年充电桩建设速度加快，预计2025年投资建设规模达187.6亿元。
• 充电桩建设集中在东部沿海地区，如广东、江苏、北京、上海。

用户行为与痛点

• 小区和公司为车主主要充电场所，直流桩最受欢迎。
• 充电速度慢、数量少和费用贵是用户主要痛点。
• 21.7%的用户对充电费用结构不了解，近半数用户对费用合理性持中立态度。
• 用户倾向于在电量剩余10%-30%时开始充电，避免电池过充过放。

充电APP现状

• 用户对充电桩APP操作简便性和基础功能完备性要求较高。
• 多数用户安装2.4个APP，期待全国性、功能全面的超级APP。
• 主要功能包括导航、搜索、支付，但部分功能如充电桩信息与实际不符、支付流程繁琐成为痛点。

运营模式与挑战

• 运营商主导模式：占据主导地位，国家电网、特来电、星星充电为典型代表。
• 合伙人模式：通过资源整合和利益共享，提升运营效率。
• 第三方平台模式：打破信息壁垒，促进互联互通，但与运营商存在利益冲突。

行业趋势

• 大功率快充与有序慢充结合：满足不同用户需求，提升运营效率和电网协同。
• V2G技术：具备潜力，但受限于技术、成本及政策，仍处于测试阶段。
• 商业模式创新：场景共建、数据挖掘和增值服务成为运营商盈利新方向。

行业发展建议

• 合作发展：与车企、电池厂商合作，提升充电桩兼容性与服务质量。
• 精细化运营：提升单桩利用率，优化选址布局，推动数据应用。
• 技术提升：加大研发投入，提升充电速度和电网协同能力。
• 政策支持：完善补贴细则，推动互联互通和支付互通，提升用户体验。

典型运营商分析

• 特来电：市场占有率最高，采用群管群控技术，盈利模式逐步优化。
• 星星充电：具备较强的平台运营能力，与车企合作紧密，推动充电网络建设。
• 国家电网：拥有强大的资源和背景，主导快充网络建设，覆盖广泛。

行业前景展望

• 随着新能源汽车的推广和充电技术的进步，公共充电桩行业将加速发展。
• 行业将从补贴运营向盈利模式转变，通过技术升级和模式创新实现可持续发展。
• 互联互通和V2G技术将成为未来发展的关键方向，提升用户体验与电网协同效率。