艾瑞-2020年中国公共充电桩行业研究报告-2020.6-63页_3mb

中国公共充电桩行业研究报告总结

核心内容概述

中国公共充电桩行业在2020年被纳入新基建，行业发展进入关键阶段。随着新能源汽车的推广，充电桩建设需求迅速增长，但行业仍面临盈利困难、用户充电难和运营模式单一等问题。未来，大功率快充与有序慢充模式的结合将成为主流，V2G技术有望成为长期发展方向。行业标准化、互联互通和数据价值挖掘将推动运营商提升运营效率和服务质量。

主要观点与关键信息

行业发展背景

• 充电桩行业在2020年纳入新基建，成为稳增长的重要力量。
• 政策与地方补贴推动行业发展，但补贴细则仍需完善，且逐步向运营端倾斜。
• 新能源汽车保有量持续增长，充电桩作为配套基础设施，其建设与推广密切相关。

市场现状

• 截至2019年，我国公共充电桩总量达51.6万台，2025年预计投资建设规模将达187.6亿元。
• 公共充电桩主要分布在小区、单位和专用充电站，满足车主多场景充电需求。
• 充电桩与新能源汽车的车桩比逐渐趋于合理，但短期内不会大幅波动。

用户行为与痛点

• 用户对充电速度、数量和费用敏感，三大使用痛点。
• 21.7%的用户对充电费用项目缺乏认知，充电APP功能整体满意度较高。
• 车主倾向于使用直流桩，但仍有部分用户希望拥有全国范围内的超级APP。

商业模式与运营

• 充电桩商业模式单一，主要依赖服务费收入，提升单桩利用率是盈利关键。
• 运营商与车企协同发展，有助于优化用户体验和提升运营效率。
• 合伙人模式和SaaS平台建设有助于资源合理分配和提升运营能力。

技术与标准

• 充电技术逐步成熟，直流桩成本下降，功率提升。
• 充电基础设施标准化进程加快，但技术类标准尚未强制执行，产品质量仍有隐患。
• 互联互通是解决充电难题的关键，但利益分配问题阻碍其短期实现。

行业竞争格局

• 头部运营商在建设数量上占优势，行业集中度较高。
• 多数运营商仍在补贴运营模式，盈利模式有待优化。
• 新进入者多以细分领域为突破口，具备后发优势。

充电桩行业发展趋势

技术发展

• 大功率快充和有序慢充体系的结合将成为未来充电模式发展方向。
• V2G技术作为未来长期方向，将实现车辆与电网之间的能源互联。

商业模式创新

• 场景融合和数据价值挖掘成为运营商开发增值服务的重点。
• 充电桩作为车联网入口，将推动大数据应用，提升商业价值。

运营优化

• 提升单桩利用率是缩短投资回报周期的关键。
• 合理布局和提升服务质量将有助于运营商盈利。

政策与市场

• 国家政策和地方补贴双轮驱动，但补贴细则仍需改进。
• 随着新能源汽车的推广，充电桩行业将进入需求驱动的良性发展阶段。

行业发展建议

1. 合作发展：与车企、电池厂商等协同发展，提升充电桩兼容性和用户体验。
2. 精细化运营：提升单桩利用率，优化选址布局，加强数据运营。
3. 打造品牌形象：提升用户黏性，注重品牌建设与用户情感连接。
4. 推进互联互通：解决充电难题，推动全国范围内的充电网络建设。
5. 探索增值服务：结合场景和数据，拓展盈利模式，提升综合竞争力。

典型运营商分析

特来电

• 市场占有率最高，拥有群管群控智能充电技术。
• 依托母公司特锐德，具备制造和资源整合能力。
• 已实现盈利，未来将向智慧充电系统发展。

星星充电

• 掌握智能控制、物联网等核心技术，参与国内充电标准制定。
• 与车企合作密切，推动充电网络建设与优化。
• 用户体验较好，APP功能完善，但仍有改进空间。

国家电网

• 最早进入充电桩行业，具备电力、资金和背景优势。
• 接入充电桩数量庞大，覆盖广泛。
• 通过SaaS平台和智慧车联网提升运营效率。

行业挑战与机遇

• 挑战：前期发展不均衡导致盈利困难和用户充电难，标准化滞后影响产品质量。
• 机遇：新基建带来新一轮增长，V2G技术推动能源互联，充电桩+增值服务模式创新。

用户调研数据

• 充电地点：小区和公司为车主主要充电场所，高速公路充电比例较低。
• 充电时间：下午1点到3点和晚上7点到9点为集中充电时段。
• 充电时长：直流桩平均充电时长仅1小时54分钟，交流桩则需5小时以上。
• 充电费用：21.7%用户对充电费用缺乏认知，近半数用户对费用合理性保持中立。
• 充电APP：用户平均安装2.4个APP，期待全国覆盖的超级APP。

总结

中国公共充电桩行业在政策与市场需求的双重驱动下进入关键发展阶段，但行业仍面临盈利困难、用户痛点和运营模式单一等挑战。随着新基建的推进和V2G技术的发展，行业将逐步向精细化运营、互联互通和数据驱动的增值服务方向转型。运营商需提升单桩利用率、优化服务模式、加强与车企合作，以实现可持续发展。