20220929-浙商期货-国务院召开稳经济会议_央行新设立专项再贷款_6页_646kb

文档总结

核心内容概述

本报告由浙商期货研究中心宏观团队与股指团队撰写，发布于2022年9月29日。主要内容围绕近期国内外宏观经济形势、金融市场动态以及政策动向展开，涵盖股票、债券、黄金市场分析及政策解读。

主要观点

国内市场表现

• 股市：沪深两市成交额维持低位，市场情绪偏谨慎，股指整体下行。个股普遍下跌，超4400股飘绿。
• 债市：9月28日，国债期货全线收跌，10年期主力合约下跌0.13%，资金面方面，Shibor短端品种多数上行，隔夜品种下行12.9个基点。
• 黄金：黄金市场表现观望，COMEX期金收于1668.5美元/盎司，上周SPDR黄金持仓量减少1.42%。

国际市场动态

• 美国股市：三大股指全线收涨，道指、标普500指数、纳指分别上涨1.88%、1.97%、2.05%。
• 美债收益率：美债收益率集体收跌，10年期收益率下跌21.4个基点至3.736%。
• 地缘政治：顿涅茨克等四地入俄公投结果公布，四地投票率均超过50%，公投结果被认定为有效。
• 英国政策：英国政府宣布大规模减税计划引发金融市场波动，英国央行启动临时债券购买计划以稳定市场，同时推迟国债发售。

关键信息

国内政策动向

1. 央行设立专项再贷款：央行宣布设立2000亿元设备更新改造专项再贷款，支持充电桩、新型基础设施、产业数字化转型等10个领域，对金融机构发放的合格贷款按本金等额提供资金支持，利率不高于3.2%。
2. 稳经济会议：国务院总理李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议，强调稳住经济大盘对就业和民生的重要性，推动政策在四季度全面落地。
3. 房地产政策调整：武汉优化购房首付比例，家庭购买第二套商品住房首付比例最低降至40%，取消144平方米户型面积限制。
4. 交通投资数据：1-8月交通固定资产投资达2.34万亿元，同比增长6.6%，8月同比增长8.6%，保持较好增长态势。
5. 外汇市场会议：全国外汇市场自律机制电视会议召开，强调人民币汇率保持基本稳定，反对单边押注汇率走势，要求维护外汇市场稳定。

今日重要数据提示

• 17:00 欧元区9月经济景气指数
• 17:00 欧元区9月消费者信心指数终值
• 19:00 加拿大9月CFIB商业晴雨表
• 20:00 德国9月CPI年率初值
• 20:30 美国截至9月24日当周初请失业金人数
• 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值
• 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值

图表信息

• 图1：国债收益率历史走势（来源：Wind，浙商期货研究中心）
• 图2：国债收益率曲线和每日变动（来源：Wind，浙商研究中心）

总结

文档全面梳理了2022年9月28日至29日国内外金融市场及政策动态，指出当前市场情绪偏谨慎，资金观望情绪浓厚。同时，国内政策层面积极应对经济下行压力，通过专项再贷款、稳经济会议及房地产政策优化等措施，稳定市场预期。国际方面，美国股市强劲反弹，美债收益率回落，地缘政治局势影响市场情绪，英国因减税政策引发金融市场波动。整体来看，政策与市场表现呈现出稳中求进的基调，建议投资者在不确定性中保持谨慎，关注政策落地及经济数据变化。