电动汽车展望——中国新能源汽车：市场、政策与消费者_12页_924kb

新能源汽车市场总结

核心内容

中国新能源汽车（NEV）市场在2014至2016年间经历了显著增长，成为全球最大的市场之一。然而，这种增长主要依赖于政府政策和补贴，而非市场自然需求。随着补贴政策逐步退出，市场面临转型挑战。

主要观点

• 市场增长：
  2014年，中国生产了近85,000辆NEV，同比增长265%；2015年达到34万辆，增长300%；2016年进一步增长至51万辆，同比增长51.7%。
  中国在全球NEV市场排名从2013年的第四位跃升至2015年的第一位，2016年产量是全球其他地区的两倍以上。

• 政策驱动：
  NEV市场的发展主要受到政策和补贴的推动，而非市场需求。
  2012年国务院发布的《节能与新能源汽车计划》设定了2015年和2020年的销售目标，分别为50万辆和500万辆。

• “胡萝卜”政策：
  政府通过直接补贴和税收减免等手段鼓励NEV消费。

  • 2014年9月，取消NEV车型10%的购置税，使补贴占零售价格的40-45%。
  • 北京、上海、深圳和杭州等城市还提供免费车牌，价值约5万至9万元，使总补贴比例达到60-65%。
  • 2015年，个人对PHEV的需求占总销量的75%，而EV需求仅占不到30%。
  • 地方政府在补贴政策实施过程中表现出不积极，导致补贴目标多在2015年下半年才达成。

• “胡萝卜”政策的问题：
  过高的补贴导致NEV零售价格偏高，与美国和日本相比，中国NEV价格高出30-50%。
  一些厂商利用补贴进行欺诈，如通过租赁公司销售车辆后拆卸电池重新制造，造成市场混乱。
  政府意识到补贴不可持续，决定在2020年底前逐步取消补贴，2017-2018年补贴为2016年的80%，2019-2020年为60%。
  OEM厂商未能快速响应价格和成本调整，显示出对补贴的依赖。

• “大棒”政策：
  主要的“大棒”政策是乘用车企业平均燃料消耗量限值（CAFE）。

  • 到2020年，传统汽车的平均油耗目标为5升/100公里，节能型车辆为4.5升/100公里。
  • 行业需在2020年达到NEV销量占乘用车总量的7%（约200万辆）。
  • 政府于2013年推出CAFE政策，规定未能达标的企业将面临高额罚款，但该政策执行不明确，且惩罚力度不足。

• 政策挑战：
  当前政策框架下，NEV的销售仍主要依赖补贴，而“大棒”政策尚未能有效推动行业成熟。
  政府引入信用交易机制，但信用额度的管理尚不清晰，导致不确定性增加。

• 行业前景：
  2020年后，OEM厂商需依靠自身能力降低成本和提高竞争力。
  若到2020年NEV价格能降至传统车型价格的30-50%，则销售目标有望达成。
  否则，维持2016年的销量都将困难。

• 消费者行为：
  消费者倾向于实际购买，对高价格敏感。在没有补贴的情况下，他们可能不会购买NEV。
  NEV的主要挑战仍是缺乏有竞争力的价格和充电基础设施不足。

关键信息

• 政策背景：
  中国自2009年起通过“十城千辆”项目推动NEV发展，2012年完成3万辆目标。
  2013年启动第二阶段项目，目标为2015年销售33万辆。
  2016年，政府开始逐步削减补贴，2020年前将减少至60%。

• 补贴结构：

  • 直接补贴：EV约11万元/辆，PHEV约6.5万元/辆。
  • 税收减免：取消10%购置税，占零售价格的40-45%。
  • 免费车牌：价值约5万至9万元，使总补贴比例达60-65%。

• 行业反应：

  • OEM厂商未能快速调整价格和成本策略。
  • 信用交易机制引入，但管理不明确，增加了不确定性。

• 未来展望：

  • 政府将逐步退出补贴，推动市场自主发展。
  • 行业需在2020年前实现成本下降和价格合理化，以确保市场可持续发展。
  • 消费者对NEV的接受度取决于价格和充电设施的完善。

结论

中国新能源汽车市场的发展高度依赖政策激励，而非市场需求。补贴政策虽促进了销量增长，但也导致价格虚高和市场乱象。随着补贴逐步退出，行业需通过降低成本和提高市场竞争力来实现可持续发展。然而，目前OEM厂商反应迟缓，显示出对补贴的依赖。同时，消费者对NEV的接受度仍受价格和充电设施的影响，未来市场能否持续健康发展，取决于政策与市场的协同作用。