2017-电动汽车展望--中国新能源汽车：市场、政策与消费者_12页-1mb

新能源汽车市场总结

核心内容

中国新能源汽车（NEV）市场在2014年至2016年间经历了快速扩张，成为全球最大的市场。市场增长主要依赖于政策支持和补贴，而非自然市场需求。然而，随着补贴逐步减少，市场面临转型压力。

主要观点

市场增长

• 2014年，中国生产了约85,000辆NEV，比2013年增长265%。
• 2015年，NEV产量达到34万辆，同比增长300%。
• 2016年，NEV产量增长至51万辆，同比增长51.7%。
• 2015年中国NEV产量超过美国，跃居全球第一。
• 2016年中国NEV产量是全球其他地区的两倍以上。

市场驱动因素

• 政策和补贴：政策推动是NEV市场增长的主要动力。
• 免费车牌：在车辆牌照控制政策实施的大城市（如北京、上海、深圳、杭州），免费车牌成为吸引消费者的重要因素。
• 消费者行为：个人消费者对插电式混合动力汽车（PHEV）需求旺盛，占总销量的75%，而电动汽车（EV）需求则相对较低。

补贴问题

• 补贴金额高：中央政府和地方政府的补贴总额占NEV零售价格的40%-65%。
• 补贴欺诈：2014-2015年间，部分租赁公司利用补贴政策进行欺诈行为。
• 补贴削减：政府计划在2020年底前逐步取消补贴，2017-2018年补贴为2016年的80%，2019-2020年为60%。
• 政策依赖：当前的NEV销售主要依赖政策刺激，补贴削减将迫使汽车制造商自行降低成本。

关键信息

政策“胡萝卜”

• 补贴政策：2012年国务院发布《节能与新能源汽车计划》，设定了2015年50万辆、2020年500万辆的NEV目标。
• “十城千辆”项目：2009年启动，2010年扩展至25个城市，2012年完成3万辆目标。
• 第二阶段示范项目：2013年启动，目标是2015年购买33万辆NEV，88个城市参与。
• 税收减免：2014年9月起，取消NEV车辆购置税，相当于补贴的40%-45%。

政策“大棒”

• 燃料消耗量限值：2020年底，传统汽车平均燃料消耗量为5L/100km，节能型车辆为4.5L/100km。
• 信用交易系统：2013年5月起实施，但政策执行仍不明确，且惩罚力度较弱。
• 惩罚机制：未能达标的企业每辆车最高罚款12,000元，但实际执行中惩罚力度被逐步减轻。

消费者需求

• 价格敏感：消费者更倾向于在有补贴时购买NEV，若无补贴，可能不会接受高价。
• 基础设施不足：充电设施尚未普及，影响了消费者对电动汽车的接受度。

未来挑战

• 补贴取消后的市场压力：2020年后，OEM厂商需自行降低价格和成本，否则将失去市场竞争力。
• 信用额度管理：2018-2020年，每个OEM厂商的NEV信用额度分别为总产量的8%、10%、12%。信用交易管理尚不明确，存在不确定性。
• 市场不确定性：外资OEM厂商可能无法达到2018和2019年的信用目标，需制定灵活的NEV战略。
• 消费者接受度：尽管政府大力推动，但消费者对NEV的接受度仍受价格和充电设施的影响。

结论

• 政策驱动：NEV市场增长主要依赖政策和补贴，而非自然市场需求。
• 补贴依赖风险：补贴不能成为长期维持高价的借口，未来需依靠市场竞争力。
• “大棒”政策的潜力：随着补贴减少，政府可能加强“大棒”政策，迫使OEM厂商降低价格和成本。
• 市场策略调整：OEM厂商需制定本地化战略，以适应政策变化和消费者需求。

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