2023-01-06-猎聘-2022年度金融行业人才趋势报告_65页_7mb

2022年度金融行业人才趋势报告总结

核心内容概述

本报告基于猎聘大数据分析，涵盖金融行业在2018至2022年的年度观察、人才趋势洞察与人才升级策略，分析了行业整体表现、人才供需状况、区域分布、职能需求、学历背景、薪酬趋势及人才流动等关键信息。

主要观点与关键信息

行业年度观察

• 制度改革、市场稳定、实体经济扶持、对外开放加速：2022年金融行业持续深化制度改革，稳定市场，扶持实体经济，并加快对外开放步伐，推动经济高质量发展。
• 银行：营收、利润增速放缓，城商行逆势增长：受降息和让利实体影响，银行整体营收与利润增速放缓，但城商行表现强劲，尤其江苏、浙江、成都等地区的优质城商行信贷扩张与投资收益显著。
• 证券：行业集中度提升，投行业务增长空间广阔：券商整体业绩承压，但行业集中度提升，投行业务成为增长新引擎。
• 保险：业绩分化明显，代理人减量提质：保险行业业绩呈现分化，财险高景气度延续，寿险承压；监管政策推动代理人转型，打造“精英代理人”。
• 数字化劳动力重塑竞争格局：不同业务对数字化劳动力的替代难度不同，客服类岗位替代难度较低，而投资交易类岗位替代难度较高。区域性银行更倾向从客户服务和运营管理入手，全国性银行则尝试更高阶的数字化应用。

人才趋势洞察

• 人才区域分布：华东地区金融行业人才占比最高，上海、北京、深圳等城市持续吸引人才，广州、杭州、南京等城市人才吸引力逐年上升。
• 人才年龄分布：25至35岁为金融行业主力军，占比超60%；25岁以下人才占比逐年上升，显示行业对“新鲜血液”的重视；35至40岁人才占比逐年提高，显示对资深人才的需求增强。
• 学历背景：本科及以上学历人才占比持续上升，硕士学历人才尤为突出，金融行业对高学历人才的吸纳能力较强。
• 人才紧缺指数（TSI）：金融行业整体处于供大于求状态，TSI指数低于1；私人银行家、IT技术类人才紧缺指数较高，东北、西北地区人才紧缺程度较高，银行人才紧缺指数最低。
• 跨行业流动：金融与互联网行业人才互流最为频繁，IT技术类人才从互联网行业流入金融行业。金融与服务外包行业互流次之。

金融行业人才供需情况

• 行业整体供大于求：2022年金融行业TSI指数整体低于1，但春节后指数最低，年中和年底较高。
• 区域供需不平衡：华东地区金融人才吸纳能力强，东北、西北地区紧缺指数较高。银行人才供需不平衡，佛山、厦门、宁波等城市需求增长但人才分布未进入TOP10。
• 职能需求变化：风控、销售类人才需求持续增长，零售业务成为银行重要发展方向，理财经理、信贷管理等职位需求占比上升。

人才升级策略

• 优化收入结构：银行通过发展投行、理财、托管等中间业务，提升非息收入占比，增强营收可持续性。
• 推动数字化转型：银行加快数字化劳动力应用，尤其在客户服务和运营管理方面，区域性银行起步较快，全国性银行则聚焦内容合规与风险管理等高阶领域。
• 布局财富管理市场：券商积极布局财富管理业务，推动国际化发展，提升海外业务收入占比。
• 人才精准化、专业化：金融行业对高学历、高专业能力人才需求上升，注重人才背景与能力匹配，推动人才结构优化。

关键数据一览

人才紧缺指数（TSI）

• 金融行业整体供大于求，TSI指数低于1。
• 私人银行家紧缺指数最高，IT技术类紧随其后。
• 东北、西北地区人才紧缺指数较高，银行人才紧缺指数最低。

人才区域分布

• 华东地区人才占比最高（2022年达40.35%）。
• 上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、重庆、天津、武汉、南京为金融人才流入TOP10城市。
• 金融人才主要集中在一线和新一线城市，非TOP10城市人才吸引力较弱。

人才年龄与学历

• 青年人才（25-35岁）占比最高，25岁以下人才流入量逐年上升。
• 本科及以上学历人才占比逐年提升，硕士学历人才尤其受到青睐。
• 女性从业者占比逐年上升，反映行业对多元人才的重视。

薪酬趋势

• 金融行业平均年薪高于全行业，且逐年增长。
• 高年薪段（20万以上）占比上升，显示行业对高素质人才的高薪酬吸引力。
• 期望年薪与实际年薪差值逐年缩小，人才薪酬期待趋于理性。

行业人才流动

• 金融与互联网行业人才互流最频繁，IT人才为主要流入来源。
• 金融行业人才主要流向上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、重庆、天津、武汉、南京等城市。

总结

• 行业趋势：金融行业在制度改革、市场稳定、对外开放等方面持续发力，但整体营收与利润增速放缓，行业集中度提升。
• 人才结构：人才学历、年龄、职能分布呈现多元化趋势，高学历、高专业能力人才成为行业重点吸纳对象。
• 区域差异：华东地区金融人才吸引力最强，东北、西北地区人才紧缺，银行人才分布与需求不平衡。
• 数字化与财富管理：金融科技发展推动IT人才需求，财富管理转型带动私人银行家需求，行业对数字化与财富管理人才的重视程度持续上升。
• 人才流动：金融与互联网行业互流频繁，人才集中于一线与新一线城市，行业人才流动呈现明显区域特征。