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上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年半年度报告总结

核心内容概述

上海大众公用事业（集团）股份有限公司（股票代码：600635）于2024年1月1日至2024年6月30日完成半年度报告。报告中提及公司业务以“公用事业、金融创投”双轮驱动，其中公用事业包括城市燃气、环境市政和城市交通；金融创投则涵盖非银金融及创投业务。公司未出现重大风险事项，亦无被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况。

主要观点

• 财务表现：2024年上半年，公司实现营业收入36.43亿元，同比增长2.48%；归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比下降74.42%。净利润下降的主要原因是权益法公司投资收益减少5.11亿元，以及金融资产公允价值变动收益减少14,795.46万元。
• 非经常性损益：公司非经常性损益项目合计为13,315,799.08元，主要来源于政府补助收益、投资收益、公允价值变动收益等。
• 行业分析：
  • 城市燃气：公司拥有完善的燃气管网及用户基础，在上海及长三角地区具有较强影响力。公司致力于安全管理和老化管道改造，以确保运营安全。
  • 环境市政：公司运营9家污水处理厂，总处理能力达44万吨/日。公司积极应对污水处理量增长，推进节能降耗及增能扩容项目。
  • 城市交通：公司通过大众交通及大众运行物流开展业务，涵盖出租车运营、汽车租赁、道路客运等。大众运行物流专注于危险品运输，并在新能源车充电服务方面有所布局。
  • 非银金融：公司通过控股子公司大众融资租赁、大众保理及大众商务开展业务，推动供应链金融及平台金融发展。
  • 创投业务：公司通过大众资本、深创投、华璨基金等平台进行多领域投资，包括PE类、并购类及二级市场定增等。

关键信息

董事会及管理层

• 公司董事会、监事会及高级管理人员确保报告的真实性、准确性与完整性。
• 公司董事会修订了《公司章程》并重修了《独立非执行董事制度》，并更名为“董事会战略发展与ESG委员会”，以更好地融入ESG管理理念。
• 公司上半年获得“中国上市公司董事会金圆桌系列奖项”和“ESG社会责任卓越企业”奖。

财务指标

• 营业收入：36.43亿元，同比增长2.48%。
• 归属于上市公司股东的净利润：1.22亿元，同比下降74.42%。
• 扣除非经常性损益的净利润：1.09亿元，同比下降83.00%。
• 经营活动产生的现金流量净额：29.22亿元，同比下降13.19%。
• 基本每股收益：0.041375元，同比下降74.42%。
• 加权平均净资产收益率：1.47%，同比下降4.20个百分点。

非经常性损益

• 政府补助收益增加：22,843,273.12元，同比增长56.22%。
• 投资收益减少：88,648,653.99元，同比下降84.66%。
• 公允价值变动收益：-4,990,102.55元，同比减亏14,795.46万元。
• 信用减值损失：-2,037,627.68元，同比下降191.38%。
• 所得税费用：9,813.55万元，同比增长32.18%。

资产负债状况

• 货币资金：30.75亿元，同比下降4.39%。
• 交易性金融资产：7.11亿元，同比增长507.80%。
• 长期股权投资：71.66亿元，同比下降1.08%。
• 固定资产：51.60亿元，同比增长0.49%。
• 在建工程：2.00亿元，同比增长23.64%。
• 使用权资产：3,025.33万元，同比增长198.09%。
• 短期借款：30.58亿元，同比增长7.46%。
• 租赁负债：2,612.56万元，同比增长235.04%。
• 应付职工薪酬：8,636.69万元，同比下降34.58%。
• 其他应付款-应付股利：10,424.65万元，同比增长11,339.41%。

投资情况

• 证券投资：公司持有多种股票，如福莱惠特、永达汽车、赛生药业等，总账面价值为17,663.37万元，其中交易性金融资产为15,695.64万元。
• 私募基金投资：公司投资多个私募基金，如深圳前海微风来股权投资管理有限公司、红土君晟创业投资等，总账面价值为918,851,176.67元。

重大风险提示

1. 天然气价格波动风险：公司面临天然气采购成本上涨的风险，由于上下游价格疏导受限，可能对经营业绩产生较大影响。
2. 环保政策变化风险：随着环保政策日益严格，公司需持续投入以提升环境治理能力。
3. 金融资产波动风险：公司持有的金融资产受资本市场波动影响，可能影响整体盈利能力。
4. 汇率波动风险：公司部分H股募集资金以美元计价，存在汇兑损失风险。
5. 安全生产风险：天然气具有易燃易爆特性，存在管道损坏、人为破坏等安全风险，公司加强安全管理以降低此类风险。

其他重要信息

• 公司未新增金额重大的对外投资。
• 公司主要控股参股公司包括大众交通、深创投、上海大众燃气等。
• 公司上半年聘任张荣峥女士为副总裁，加强管理团队建设。

总结

上海大众公用事业（集团）股份有限公司在2024年上半年继续推进“公用事业、金融创投”双轮驱动战略，虽在净利润方面出现大幅下降，但公司在安全管理、数智化转型、资产配置等方面取得一定成效。公司面临天然气价格、环保政策、金融资产及汇率波动等多重风险，但通过加强管理、优化运营模式及推进ESG战略，努力规避相关风险。未来，公司将继续关注市场变化，优化业务结构，推动高质量发展。