2021-11-22-深交所-长江材料_首次公开发行股票招股说明书_539页_8mb

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）2,055万股，发行后总股本为82,199,410股，公开发行股数不低于发行后总股本的25%。发行价格为25.56元/股，预计发行日期为2021年12月15日，拟上市的证券交易所为深圳证券交易所。

公司承诺招股说明书及其摘要真实、准确、完整，并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。保荐人国海证券股份有限公司亦作出相应承诺，若其出具的文件存在虚假记载等行为，将依法赔偿投资者损失。

主要观点与关键信息

一、股份锁定期承诺

1. 控股股东及关联股东：熊鹰、熊杰、熊帆、熊寅及ZhuangXiong承诺在公司股票上市后36个月内不转让其持有的股份，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价格，锁定期自动延长至少6个月。
2. 其他高级管理人员及股东：公司其他高级管理人员和股东承诺在股票上市后12个月内不转让股份，若股价连续20个交易日低于发行价格，锁定期自动延长至少6个月。
3. 减持承诺：若锁定期满后2年内减持股份，减持价格不低于发行价格，若未履行承诺，所得收益归公司所有，公司有权冻结股份或扣留现金分红用于抵偿。

二、稳定股价预案

公司制定有稳定股价的预案，包括公司回购股票、控股股东增持和董事及高级管理人员增持三种方式，优先顺序为：公司回购股票 → 控股股东增持 → 董事及高级管理人员增持。

• 回购启动条件：公司股价连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产。

• 回购实施要求：回购比例不低于公司总股本的2%，在股东大会决议后6个月内完成回购。

• 回购义务解除条件：当回购比例达到目标、股价连续3个交易日高于每股净资产，或公司不满足上市条件时。

• 回购注销：回购完成后应在10日内注销股票并完成减资程序。

• 控股股东增持条件：若公司无法回购或回购未获批准，且增持不会导致公司不满足上市条件或触发要约收购义务，控股股东将在10日内提交增持方案。

• 增持比例与期限：增持比例不低于公司总股本的2%，在增持公告后6个月内完成。

• 董事及高级管理人员增持：若控股股东增持后仍未满足条件，董事及高级管理人员将在10日内提交增持方案，增持金额不低于其上年薪酬的30%。若未履行，将不参与当年分红，并向投资者公开道歉。

三、回购与赔偿承诺

公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法赔偿。赔偿范围包括投资差额损失、佣金印花税、诉讼费、律师费等。

• 赔偿方式：赔偿金额按法院或仲裁机构裁决确定，赔偿时间在裁决生效后10个工作日内或按要求支付。
• 资金来源：若公司无法支付赔偿，控股股东可出售股份用于赔偿。

四、利润分配政策

公司制定了明确的利润分配政策，承诺上市后三年内每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%。公司重视对投资者的回报，利润分配形式包括现金、股票或两者结合，现金优先。

• 现金分红条件：公司实现盈利、依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润。
• 现金分红比例：无重大投资计划或支出时，单一年度现金分红比例不低于10%；最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。
• 股票分红条件：在满足现金分红的前提下，若公司业绩增长快且股价与股本不匹配，可发放股票股利。
• 分红决策程序：董事会拟定方案，提交股东大会审议，确保决策透明、公正。

五、风险提示

公司面临以下主要风险：

1. 宏观经济与下游行业风险：公司产品主要用于汽车、摩托车等制造业，受经济周期和政策影响较大。
2. 原材料价格波动风险：石英砂、酚醛树脂等原材料价格及运费波动将影响公司成本和利润。
3. 压裂支撑剂价格下降风险：公司主要客户中石油的采购价格下降，影响公司业绩。
4. 疫情风险：疫情对生产经营和盈利能力可能产生不利影响。
5. 业绩持续下降风险：公司预计2021年净利润下降3.43%至17.24%，若市场环境恶化，业绩可能进一步下滑。
6. 即期回报摊薄风险：公司首次公开发行后，净资产和总股本将上升，短期内净利润增长滞后，可能导致每股收益被摊薄。

六、财务数据与经营情况

截至2021年6月30日，公司净资产为103,866.08万元，2021年1-6月净利润为5,369.68万元，基本每股收益为0.79元。公司2021年1-9月预计营业收入为88,066万元-94,900万元，净利润为9,897万元-11,548万元。

公司主要财务指标如下：

七、股东信息披露承诺

公司承诺不存在法律法规禁止持股的主体持有股份，且中介机构及负责人不持有股份。公司亦承诺不存在通过持股进行不当利益输送的情况。

八、募集资金用途

募集资金主要用于建设新的生产设施、技术研发及市场拓展，具体项目详见招股说明书“第十三节 募集资金运用”。

九、公司业务与技术

公司主营铸造用砂、覆膜砂、砂芯及压裂支撑剂的生产与销售，拥有30条自动化覆膜砂生产线、20条废砂再生生产线等。公司拥有140项专利，其中发明专利44项，具有较强的技术研发能力。

十、公司治理

公司设有股东大会、董事会、监事会及独立董事，确保公司治理结构健全。公司制定了严格的利润分配政策和信息披露制度，保障股东权益。

总结

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司是一家专注于铸造材料和压裂支撑剂的生产企业，具备较强的行业竞争力和技术实力。公司拟通过首次公开发行股票筹集资金，用于扩大生产、技术研发和市场拓展。为保障投资者权益，公司及控股股东、董事、高级管理人员均作出股份锁定、稳定股价、回购及赔偿等承诺。公司亦制定了明确的利润分配政策，确保对投资者的合理回报。然而，公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、客户集中度高、疫情及业绩下滑等风险。整体而言，公司具备一定的市场竞争力和经营稳定性，但需关注外部环境变化对公司盈利能力的影响。