2022-08-02-深交所-智微智能_首次公开发行股票招股说明书_442页_8mb
报告摘要
深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结
核心内容概览
深圳市智微智能科技股份有限公司（简称“智微智能”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行股数为6,175.00万股，占发行后总股本的25%。公司拟在深圳证券交易所上市，每股面值为人民币1.00元，发行价格为16.86元，发行后总股本为24,696.50万股。公司保荐人为中信证券股份有限公司，招股说明书签署日期为2022年8月3日。
主要观点与关键信息
一、发行概况
- 发行股票类型：人民币普通股（A股）
- 发行股数：6,175.00万股，占发行后总股本的25%
- 发行价格：16.86元/股
- 发行后总股本：24,696.50万股
- 发行日期：2022年8月4日
- 上市地点：深圳证券交易所
二、股份锁定期承诺
公司主要股东及董事、监事、高级管理人员作出股份锁定承诺，以确保上市初期股价稳定：
1. 控股股东、实际控制人（袁微微、郭旭辉）承诺：
- 上市后36个月内不转让所持股份；
- 职务任期内每年转让不超过所持股份的25%；
- 减持价格不低于发行价；
- 若股价连续20个交易日低于每股净资产，锁定期自动延长6个月。
2. 其他股东（智展投资、智聚投资）承诺：
- 上市后12个月内不转让所持股份；
- 若股份锁定或减持规定变化，自动适用变更后的要求；
- 承诺履行法律责任。
3. 董事、监事及高级管理人员（高静、翟荣宣、许力钊、涂友冬、刘迪科）承诺：
- 上市后12个月内不转让所持股份；
- 职务任期内每年转让不超过所持股份的25%；
- 减持价格不低于发行价；
- 若股价连续20个交易日低于每股净资产，锁定期自动延长6个月。
4. 监事（董续慧、王武）承诺：
- 同上，适用董事、监事及高级管理人员的锁定条件。
三、稳定股价预案
为维护公司股价稳定，公司制定了以下措施：
1. 股价稳定措施的实施条件：
- 股价连续20个交易日低于最近一年度经审计的每股净资产。
2. 股价稳定措施：
- 公司回购股票；
- 控股股东增持；
- 董事、高级管理人员增持。
3. 实施顺序：
- 第一选择：公司回购股票（若不满足条件则跳过）；
- 第二选择：控股股东增持；
- 第三选择：董事、高级管理人员增持。
4. 稳定股价约束措施：
- 若未履行承诺，将公开说明原因并道歉；
- 董事、高管薪酬及分红将被暂扣；
- 若未履行承诺导致公司损失，将依法赔偿；
- 未履行承诺的股东或高管，其股份锁定期自动延长6个月。
四、减持意向承诺
控股股东、实际控制人袁微微、郭旭辉承诺：
- 锁定期满后，将根据市场情况、公司发展需要等，通过二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持；
- 减持价格不低于发行价；
- 持股期间严格遵守法律法规及监管要求；
- 若未履行承诺，将承担连带责任。
五、股利分配政策
公司制定了上市后的股利分配政策，包括：
- 可以采取现金、股票或两者结合的方式进行利润分配；
- 原则上每年进行一次利润分配；
- 现金分红优先，且不低于可分配利润的10%；
- 近三年现金分红累计不低于年均可分配利润的30%；
- 股票分红需满足公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素；
- 若公司处于成长期，现金分红比例最低为20%；
- 若公司处于成熟期，现金分红比例最低为40%或80%。
六、信息披露与法律责任承诺
公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构均作出如下承诺：
- 招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整；
- 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股、赔偿投资者损失；
- 未履行承诺的，将在股东大会及指定媒体上公开说明原因并道歉；
- 未履行承诺的股东或高管，其股份锁定期自动延长，薪酬及分红暂扣。
七、风险提示
-
下游市场需求波动风险
- 公司产品涉及多个领域，市场需求波动将影响业绩；
- 受宏观经济、政策、客户订单等影响，存在业绩下滑风险。
-
主要原材料供应紧张及价格上涨风险
- 受中美贸易摩擦影响，芯片、硬盘、内存供应紧张；
- 采购金额占比高，若价格持续上涨，将影响公司成本及利润。
-
租赁房产产权瑕疵风险
- 公司租赁的厂房、办公室、宿舍未取得产权证；
- 产权瑕疵可能影响公司正常经营，存在搬迁费用风险。
-
国际贸易摩擦风险
- 公司使用美国品牌芯片占比高，但未被列入“实体清单”；
- 若贸易摩擦加剧，可能影响芯片供应及价格，进而影响公司经营。
八、财务数据与经营情况
- 财务报告审计基准日为2021年12月31日；
- 审计截止日后，公司主要财务数据及经营状况未发生重大变化；
- 2022年1-3月，公司营业收入为63,636.07万元，净利润为3,889.46万元；
- 公司预计2022年1-6月营业收入增长18.94%-34.46%，净利润增长5.59%-11.15%；
- 公司主营业务涵盖教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子产品，产品定位于企业级和消费级市场。
九、公司治理与内部控制
- 公司建立了完善的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度；
- 公司近三年无重大违法违规行为，无重大资金占用或对外担保；
- 管理层对内部控制制度进行了自我评估，认为其有效。
十、募集资金用途
- 公司拟将募集资金用于主营业务发展，具体投资项目及用途详见招股说明书；
- 募集资金将用于提升公司研发能力、扩大生产规模、优化供应链等。
十一、其他重要事项
- 公司承诺履行填补即期回报措施，确保股东利益；
- 公司对未履行承诺的行为设有约束措施，包括公开说明、道歉、赔偿、限制股份转让等；
- 公司为客户提供ODM、OEM、EMS等服务，具备较强的研发与制造能力。
十二、专业术语释义
- ODM：自主设计制造，根据客户需求开发产品；
- OEM：原始设备制造，按客户图纸生产；
- EMS：电子制造服务商，提供代工服务；
- SMT：表面组装技术，用于电子元器件组装；
- PCBA：PCB裸板经过SMT和DIP插件后的完整组装；
- 云终端、云桌面：基于云技术的终端设备与解决方案；
- MES系统：制造执行系统，用于生产信息化管理；
- 物联网（IoT）：通过互联网实现物与物、人与物的连接与管理。
十三、公司核心竞争力
- 研发实力强，可快速响应客户需求；
- 生产经验丰富，具备高品质柔性制造能力；
- 完善的质量管理体系，确保产品高良率与低成本；
- 一体化产业链优势，增强市场竞争力。
十四、公司简介
- 公司全称为深圳市智微智能科技股份有限公司；
- 法定代表人：袁微微；
- 注册资本：18,521.50万元；
- 营业范围涵盖计算机软硬件研发、自动化控制系统设备、进出口业务等；
- 主要产品包括教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子产品。
十五、公司设立情况
- 公司前身：深圳市智微智能科技开发有限公司；
- 2020年4月15日整体变更为股份公司；
- 股本以净资产折合，注册资本为18,521.50万元。
十六、补充说明
- 招股说明书部分合计数存在尾数差异，为四舍五入所致；
- 投资者应关注“第四节 风险因素”以全面了解公司风险；
- 公司提醒投资者在作出决策前，应仔细阅读招股说明书全文。
以上为招股说明书的核心内容、主要观点及关键信息的详细总结。
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