2021-10-20-上交所-内蒙古新华发行集团股份有限公司招股说明书_568页_8mb

内蒙古新华发行集团股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“内蒙新华”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并计划在上海证券交易所上市。本次发行股数为8,838.10万股，占发行后总股本的25%。发行后总股本为35,352.30万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

主要观点

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：8,838.10万股
• 发行后总股本：35,352.30万股
• 发行前股东限售安排：公司控股股东新华控股承诺36个月内不转让其持有的股份；其他股东如皖新传媒、内蒙古盐业公司承诺36个月内不转让；爱信达承诺12个月内不转让。
• 发行后股东分红回报规划：公司制定了未来三年（2021-2023）的股东分红回报规划，明确了分红比例和条件，强调现金分红为主。

2. 重要承诺

• 股份锁定承诺：控股股东及主要股东承诺在一定期限内不减持股份，并在减持时遵守相关规则。
• 填补被摊薄即期回报的措施：公司承诺通过加快业务拓展、提升管理水平、加快募集资金项目建设和优化利润分配机制等手段，提升盈利能力，以减少对即期回报的影响。
• 稳定股价措施：若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将采取股份回购、控股股东及高管增持等方式稳定股价。

3. 风险提示

• 政策风险：中小学教材出版发行招投标制度的结束可能影响公司业务。
• 市场竞争风险：线上销售及特色书店的兴起可能对公司线下业务造成压力。
• 税收优惠风险：公司享受的税收优惠政策可能在2023年后到期，影响盈利水平。
• 行业风险：出版物发行行业准入放宽，导致市场竞争不规范。
• 经营业绩波动：教材发行具有季节性特征，导致公司季度业绩波动。
• 疫情风险：疫情可能影响门店运营和消费行为，对公司业绩造成负面影响。

4. 股利分配政策

• 公司实行持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
• 每年至少进行一次利润分配，必要时可进行中期分红。
• 现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%，成熟期且无重大资金支出时不低于80%。
• 公司制定了未来三年（2021-2023）的股东分红回报规划，以增强投资者信心。

关键信息

1. 发行与上市

• 发行后总股本：35,352.30万股
• 上市地点：上海证券交易所
• 股票面值：人民币1.00元
• 发行价格、预计发行日期尚未公布

2. 控股股东与股东承诺

• 新华控股：36个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；减持时不低于发行价。
• 皖新传媒、内蒙古盐业公司：36个月内不转让股份。
• 爱信达：12个月内不转让股份。
• 股东减持规则：在任意连续90个自然日内，集中竞价交易减持不超过1%，大宗交易不超过2%，协议转让单个受让方不低于5%。

3. 募集资金使用

• 募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有良好的市场前景。
• 募集资金将用于提升公司经营能力，增强盈利能力，降低股东回报被摊薄的风险。

4. 信息披露与法律责任

• 公司及董事、监事、高管承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若发现虚假信息，公司及责任人将依法赔偿投资者损失。

5. 稳定股价措施

• 若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价预案，包括回购股份、控股股东及高管增持等。
• 稳定股价方案实施后，若未达到预期效果，公司可重新启动或调整方案。

6. 行业主管部门批准

• 公司已获得行业主管部门的批准，具备上市条件。

结论

本招股说明书详细列明了公司首次公开发行A股股票的发行概况、重要承诺、风险提示、股利分配政策及稳定股价措施等内容。公司通过多种手段增强盈利能力，稳定股价，并承诺履行相关责任，保护投资者利益。同时，公司也明确了未来三年的利润分配规划，以实现对股东的持续回报。整体来看，公司具备较强的市场竞争力和政策支持，但同时也面临一定的市场和政策风险。