2021-08-18-深交所-湖南丽臣实业股份有限公司招股说明书_申报版_492页_8mb

报告摘要

湖南丽臣实业股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行人民币普通股（A股），拟发行新股不超过2,250万股，发行后总股本不超过8,999.55万股。本次发行不涉及老股转让，拟在深圳证券交易所上市。

公司及其董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。保荐机构国信证券、律师竞天公诚、会计师致同会所也作出相应承诺，确保相关文件真实有效。

主要观点

股份锁定承诺
- 公司共同实际控制人贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢承诺在上市后36个月内不转让股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 董事、高级管理人员承诺在上市后12个月内不转让股份，锁定期满后每年转让比例不超过25%。
- 监事承诺在任职期间每年转让比例不超过25%。
- 其他52名自然人股东承诺在上市后12个月内不转让股份。
股价稳定预案
- 若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，公司或相关方将采取稳定股价措施，包括股份回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持。
- 公司承诺在触发股价稳定措施时，将及时公告并实施，以保护中小股东利益。
填补被摊薄即期回报的措施
- 公司将采取多项措施提升盈利能力，包括优化生产、拓展市场、加强募集资金管理、完善利润分配制度等。
- 公司强调，上述措施不等于对未来利润做出保证。
承诺履行约束措施
- 若公司、控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员未能履行承诺，将面临公开说明原因、道歉及赔偿投资者损失等措施。
利润分配政策
- 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
- 发行前滚存利润将由新老股东按持股比例享有。
- 公司制定了《上市后三年股东分红回报规划》，并承诺严格执行《公司章程》中的利润分配条款。

关键信息

发行概况
- 发行股票类型：人民币普通股（A股）
- 发行股数：不超过2,250万股
- 发行后总股本：不超过8,999.55万股
- 发行价格、日期待定
股份锁定期及减持承诺
- 公司共同实际控制人锁定期为36个月，若股价低于发行价，自动延长6个月。
- 董事、高级管理人员锁定期为12个月，锁定期满后每年减持不超过25%。
- 监事锁定期为12个月，锁定期满后每年减持不超过25%。
- 其他自然人股东锁定期为12个月。
股价稳定措施
- 启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产。
- 停止条件：公司股票连续5个交易日均价高于每股净资产。
- 稳定措施包括公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持。
利润分配政策
- 公司优先采用现金分红，每年现金分红不少于可供分配利润的20%。
- 若有重大投资计划，现金分红比例可降低。
- 公司制定了《上市后三年股东分红回报规划》。
风险提示
- 主要原材料价格波动风险：公司主要原材料占生产成本比例高，价格波动影响产品价格。
- 市场竞争加剧风险：行业集中度提升，龙头企业扩张可能影响公司市场份额。
- 安全生产风险：涉及易燃、腐蚀性物质及高温工艺，存在安全隐患。
- 环境保护风险：环保政策趋严，增加环保投入。
- 管理风险：公司规模扩大，管理难度增加。
- 业务资质风险：部分业务许可证正在办理中，存在无法及时取得的风险。
- 不利合同条款风险：部分客户合同中存在限制性条款，可能影响公司利润。

附录与补充信息

财务信息
- 2021年1-3月，公司实现营业收入58,443.21万元，同比增长49.38%；归属于母公司净利润5,985.18万元，同比增长43.61%。
- 2021年1-6月，营业收入预计为115,000-125,000万元，净利润预计为8,600-9,300万元，均高于2020年同期水平。
招股说明书结构
- 包含17个章节，涵盖公司概况、风险提示、利润分配、财务信息、业务与技术、公司治理等内容。
专业术语解释
- 包括表面活性剂分类、生产工艺、相关法规及认证等内容，为投资者提供行业背景和技术基础。

总结

湖南丽臣实业股份有限公司在首次公开发行股票过程中，承诺招股说明书真实、完整，以维护投资者利益。公司制定了详细的股份锁定、股价稳定及利润分配政策，旨在提升公司竞争力、稳定股价并增强投资者信心。同时，公司也明确提示了多种经营和市场风险，包括原材料价格波动、市场竞争加剧、安全生产、环保要求、管理及业务资质等，要求投资者充分了解并谨慎评估投资风险。

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