福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年3月30日报送）_513页_3mb

报告摘要

福莱特玻璃集团股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行A股股票，并计划在上海证券交易所上市。本招股说明书为申报稿，不具有法律效力，仅供预先披露使用。公司及所有相关方承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

主要观点

一、股份锁定期与减持限制

公司实际控制人及部分股东对所持股份作出以下承诺：

实际控制人（阮洪良、阮泽云、姜瑾华、赵晓非）：
- 上市后36个月内不转让所持股份；
- 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；
- 任职期间每年减持不超过所持股份的25%；
- 离职后半年内不得减持；
- 减持价格不低于发行价，且需遵守减持比例限制。
其他股东（魏叶忠、沈其甫、韦志明、郑文荣、沈福泉、祝全明等）：
- 上市后12个月内不转让所持股份；
- 限售期满后24个月内减持不超过10%，48个月内不超过25%；
- 减持需提前公告，遵守集中竞价、大宗交易、协议转让等不同方式下的减持比例限制。

二、稳定股价预案

为维护公司上市后股价稳定，公司制定了三年内的稳定股价措施：

启动条件：A股上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，则启动稳定股价措施。
稳定措施顺序：
1. 公司回购股份（资金不低于上年净利润的10%，累计不超过30%）；
2. 实际控制人增持（资金不低于上年分红的20%，累计不超过50%）；
3. 董事、高管增持（资金不低于上年薪酬的20%，累计不超过50%）。
约束措施：若未履行承诺，公司将冻结分红、薪酬，并公开说明原因。

三、股利分配政策

公司实行连续、稳定的利润分配政策，确保投资者利益，具体如下：

每年现金分红比例不低于可供分配利润的20%；
成熟期公司现金分红比例最低达80%；
若未分配利润，需在年度报告中说明原因并披露；
滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享。

四、填补即期回报措施

公司预计发行后总股本将大幅增加，但短期内业绩可能因募投项目尚未投产而被摊薄。为此，公司承诺采取以下措施：

保持利润分配政策的连续性；
通过募集资金提升盈利能力，确保长期回报；
强调该措施不构成对未来的利润保证。

关键信息

一、重大风险提示

业绩下滑风险：
- 光伏玻璃行业受宏观经济和政策影响较大，2017年净利润同比下降29.30%；
- 原材料价格上涨，如纯碱，对成本造成压力。
市场竞争加剧风险：
- 行业产能扩张，可能导致价格下降或市场份额减少；
- 需加强市场开拓，提高产品竞争力。
光伏行业波动风险：
- 行业具有周期性，受政策和市场变化影响；
- 政府补贴逐步下调，可能影响行业利润。
贸易争端风险：
- 欧盟对中国光伏玻璃征收反倾销和反补贴税；
- 美国相关措施间接影响光伏组件价格和销量，进而影响光伏玻璃需求。
募投项目风险：
- 折旧和摊销费用增加，可能影响盈利能力；
- 销售能力不足可能导致产能无法完全消化，影响经营。

二、信息披露承诺

公司、实际控制人、董事、监事、高管及保荐机构、审计机构等均承诺对招股说明书内容的真实性、准确性、完整性负责；
若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失；
公司承诺若招股说明书存在重大问题，将依法回购新股。

三、公司基本情况

公司名称：福莱特玻璃集团股份有限公司
成立日期：1998年6月24日
注册资本：人民币45,000万元
主营业务：光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃的生产与销售，以及玻璃用石英矿开采和EPC光伏电站工程。
主要产品：包括光伏玻璃、Low-E玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、超白玻璃、TCO玻璃等。
控股股东：阮洪良、阮泽云、姜瑾华等实际控制人。

重要承诺与责任

股份锁定与减持限制：所有股东均承诺在上市后一定时间内不减持或有限减持，以保障公司稳定发展。
信息披露责任：公司及相关方承诺不误导投资者，若违反承诺将承担赔偿责任。
稳定股价措施：若股价低于每股净资产，公司将采取回购、增持等措施进行稳定。
填补回报措施：公司承诺在短期内通过现有业务和未来盈利提升来弥补回报摊薄。

有效期限与执行机制

稳定股价预案有效期为三年，自A股上市后自动生效；
各项措施需按程序启动，包括董事会决议、股东大会批准、公告等；
未履行承诺将面临公开道歉、冻结分红或薪酬、更换高管等约束措施。

总结

福莱特玻璃集团股份有限公司在本次A股发行中，明确了股份锁定期、减持规则、稳定股价措施、股利分配政策及风险提示。公司及所有相关方承诺保证信息披露的真实性，并在未能履行承诺时承担相应责任。同时，公司制定了详细的风险管理与回报保障机制，以应对光伏行业波动、市场竞争加剧及募投项目可能带来的经营风险，确保投资者利益并维护公司长期稳定发展。

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