极光大数据-2019年Q4智能手机行业研究报告V4-加粗版_25页_2mb

2019年Q4智能手机行业季度数据研究报告总结

核心内容概述

2019年第四季度，中国智能手机市场呈现出显著的变化趋势，主要体现在华为销量份额持续增长、iPhone销量回暖、5G手机市场快速扩张以及安卓品牌用户忠诚度的变化等方面。

主要观点

1. 华为销量份额持续上升，iPhone销量回暖

• 华为在2019年Q4的销量份额达到 35.1%，较前一季度显著提升。
• iPhone在Q4销量份额回升至 9.7%，较Q3增长 2.3个百分点，主要得益于 iPhone 11的降价策略 和 Q4为iPhone销售旺季。
• vivo、OPPO和小米的销量份额较Q3均有所下滑。

2. 5G手机市场快速增长

• Q4 5G手机销量占比达到 2.9%，较Q3增长近 10倍。
• 多家主流厂商推出5G手机，包括华为Mate X、荣耀V30系列、OPPO Reno 3系列、vivo X30系列和小米Redmi K30系列。
• 大部分5G手机采用 NSA和SA双模，部分机型使用 5G SoC，价格逐渐下探至“1”字头。
• 预计随着 5G供应链成熟，2020年将进一步激发用户换机需求。

3. 5G手机用户画像

• 5G手机用户中，80.1%为男性，58.9%年龄在25-35岁之间。
• 用户主要集中在 北京、上海和深圳，以及 二线及以上城市。
• 5G用户在 直播、视频、游戏 等高带宽应用领域表现出更强的使用偏好，其 TGI（相对渗透率）均超过200。

4. iPhone用户忠诚度提升

• iPhone用户忠诚度达到 56.6%，结束连续三个季度下滑趋势。
• 24%的iPhone用户换机会选择华为，表明华为在iPhone用户中的吸引力增强。

5. 安卓手机品牌忠诚度变化

• 华为用户忠诚度最高，超半数用户换机仍选择华为。
• OPPO用户忠诚度为26.8%，但选择华为的比例达到 28.6%，超过本品牌。
• vivo用户忠诚度提升至33%，选择华为的比例为 27.2%。
• 小米用户忠诚度最低，仅为 28.8%，且选择华为的比例提升至 26.6%。

关键信息

1. 市场格局变化

• 2019年Q4，国内智能手机市场向 3000元以上中高端化 发展。
• 2000元以内手机销量占比变化不大，中低端市场进一步向 千元机以下 倾斜。

2. 5G手机销量占比

• Q4 5G手机销量占比达 2.9%，较Q3增长近 10倍。
• 华为Mate 30 Pro 成为Q4销量最高的5G手机，占比 31.2%；华为Mate 30 位居第二，占比 22.3%。
• 12月发布的 vivo X30 Pro、华为Nova 6 5G、荣耀V30 等机型也进入5G销量Top10。

3. 5G手机用户特征

• 5G用户以 男性为主，年龄集中在 25-35岁。
• 用户主要分布于 一线城市和二线城市，对 直播、视频、游戏 等高带宽应用需求强烈。

4. iPhone销量结构

• iPhone 11系列 在Q4销量占比达 39.6%，成为销量主力。
• iPhone 11 占比达 64.1%，表明降价策略成功吸引价格敏感用户。
• iPhone 11 Pro Max销量占比为 14.1%，排名第二。

数据来源与说明

• 数据来源：极光（Aurora Mobile, NASDAQ: JG），基于其云服务平台和iAPP平台的监测数据，结合大样本算法分析。
• 数据周期：2018年01月 - 2019年12月。
• 数据指标说明：
  • 保有率：根据活跃手机数量推算的全国活跃手机总量。
  • 销量：根据手机数量增量推算的全国手机销量。
  • 用户忠诚度：用户在换机时选择原品牌的比例。

免责声明

• 极光提供的数据基于大样本数据抽样、小样本调研、数据模型预测等方法估算得出。
• 数据仅供参考，极光不对其精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。
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报告其他说明

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