电力设备与新能源行业新兴市场需求专题（二）：全球绿色转型加速新兴市场储能需求爆发_28页_2mb

报告摘要

电力设备与新能源行业研究总结

核心内容

本报告聚焦全球新兴市场储能需求的爆发趋势，分析了大储（电网侧储能）和户储（分布式光伏+储能）两方面的投资机会。报告指出，随着全球绿色转型加速，新兴市场在可再生能源装机快速增长的背景下，储能需求迅速上升，尤其是澳大利亚、中东、拉美、南非和印度等地区。

主要观点

大储：需求爆发，政策推动

澳大利亚：
- 电网不稳定与能源转型加速导致储能需求激增。
- 2024年一季度储能投资连续四个季度超10亿澳元，预计2025-2026年储能装机将保持高速增长。
- 2030储能装机目标为80GW，其中短时储能占比提升，容量系数优于英国等成熟市场，预计中长期需求远超ISP规划。
中东：
- 沙特：
  - “2030愿景”推动100%可再生能源项目，储能需求随之爆发。
  - 2024-2025年计划招标24GWh储能系统，预计2024-2025年储能装机分别为6GWh、12GWh。
  - 2026年后储能需求将主要依赖20GW可再生能源招标和“千兆项目”进度，乐观估计年均需求约10GWh。
- 以色列：
  - 2030年可再生能源占比目标为30%，但2023年仅为12.5%，需10GWh储能支撑。
  - 自2020年起启动多轮储能招标，累计需求达6.3GWh，预计中期内仍将持续释放。
拉美：
- 智利：
  - 2021年后新增风光装机下降，弃电率高增，储能需求旺盛。
  - 截至2024年5月，智利在建储能项目1.2GW，储备项目接近10GW。
  - DS70法案确立了储能容量补偿机制，2小时/4小时储能容量系数分别为65%/98%，显著优于英国，推动需求释放。
- 巴西：
  - 风光装机快速增长，但储能发展受限于高进口税和前期水电占比。
  - 2024年8月储能系统或纳入容量拍卖，相关收入指导文件有望年底发布。
  - 国有企业招标推动储能项目落地，近三年招标/签约规模达7.5GWh。
印度：
- 可再生能源占比迅速提升，2024年一季度光伏装机增长426%，储能需求爆发在即。
- 中央电力局预测2026-2027年需8.7GW/34.7GWh电池储能，到2031-2032年需47.2GW/236.2GWh。
- 国有企业近三年储能招标/签约规模达7.5GW，推动市场发展。
- 2023年8月发布的《促进储能系统国家发展框架》为储能市场提供政策支持。