2021年中国合肥市光伏产业研究_41页_2mb

2021年中国合肥市光伏产业研究总结

核心内容

本报告对中国合肥市光伏产业发展进行了系统研究，分析了其在“碳中和”政策背景下的发展现状、产业链布局、政府政策支持、行业趋势及主要企业情况。合肥市作为中国省会城市中光伏电站容量最大的城市，其光伏产业在政策推动下逐步覆盖全产业链，尤其在中下游领域表现突出，而上游仍需进一步完善。

主要观点

• 政策驱动：合肥市政府对光伏产业有较大的补贴力度，但随着无补贴平价上网政策的实施，补贴重点从电站转向生产企业，并逐步扩展至储能产业。
• 产业链布局：合肥光伏产业链覆盖硅料、硅片、电池片、组件、逆变器及电站应用，其中中下游发展较快，而上游仍需进一步布局。
• 成本下降：全球光伏度电成本从2010年的0.248美元/KWH下降至2020年的0.036美元/KWH，下降幅度达85%，为光伏电站带来更大的盈利空间。
• 分布式光伏潜力：合肥分布式光伏电站具备较大的增量空间，主要集中在大型企业或工厂厂房屋顶，且由于屋顶面积仍有大量空余，未来有望进一步发展。
• “碳中和”影响：在“碳中和”政策背景下，光伏发电因其清洁无污染的特性成为实现目标的重要手段，合肥作为光伏产业高地，具有示范意义。

关键信息

合肥市光伏产业现状

• 截至2020年，合肥光伏产业链企业约90余户，其中规上企业24户。
• 2019年年销售超亿元的光伏企业有17家，从业人员达1.3万人。
• 2020年合肥市光伏产业实现增加值增速15%，电池片、组件、逆变器总出货量达40GW。
• 合肥市集中式光伏装机量占总装机量的63%，分布式光伏装机量占37%。

政府政策与补贴

• 合肥市光伏补贴力度大，资金到位快，但随着无补贴政策的实施，补贴从电站转移到生产企业。
• 2020年，合肥市政府对光伏生产企业补贴突破亿元，同时推动储能产业发展。

光伏产业链分析

• 上游：合肥缺乏规模化硅料企业，电价劣势导致其发展受限。
• 中游：电池片和组件产业较为发达，通威太阳能（合肥）有限公司和隆基乐叶等企业占据重要地位。
• 下游：集中式和分布式光伏电站均有发展，其中分布式电站因屋顶资源丰富，具备增长潜力。

光伏技术发展

• PERC技术：目前主流技术，性价比高，技术成熟。
• TOPCon技术：作为PERC的延伸，具有更好的表面钝化效果，未来具有较大发展潜力。
• HJT技术：转换效率高，但成本较高，未来有望成为主流技术。

重点企业

• 阳光电源：

  • 中国逆变器市场占有率约30%，全球第一。
  • 产品涵盖光伏逆变器、风能变流器、储能系统等。
  • 出口至多个国家和地区，具有较强的技术壁垒和品牌优势。

• 中南光电：

  • 以光伏建筑一体化（BIPV）产品著称，产品应用于工业厂房、家用别墅等。
  • 作为“专精特新板”挂牌企业，具有较强的市场竞争力和政府支持。

• 大恒能源：

  • 研发能力强，拥有超过100项专利。
  • 产品转换效率在19.76%至21.28%之间，销售辐射范围广。
  • 在政府主导下，未来发展前景广阔。

行业趋势与挑战

• 持续降本：随着技术进步和产业链扩大，光伏成本持续下降，推动其替代传统能源。
• 全额上网：政策导致光伏电站收益降低，部分电站积极性下降。
• 市场竞争加剧：组件行业同质化严重，技术壁垒较低，企业需提升竞争力。

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总结

合肥市光伏产业在“碳中和”政策推动下，正逐步覆盖全产业链，尤其在中下游表现突出。未来随着技术进步和成本下降，光伏产业将进一步扩大，分布式光伏具有较大增量空间。合肥市政府通过政策支持和补贴转移，推动本地企业成长和吸引外部投资。重点企业如阳光电源、中南光电和大恒能源在产业链中占据重要位置，具备较强竞争力。头豹研究院为行业提供全面的商业服务，助力企业加速资本价值挖掘与提升。