中远海能2024年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600026
- 公司简称：中远海能
- 公司全称：中远海运能源运输股份有限公司
- 法定代表人：任永强
- 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1015室
- 办公地址：中国上海市虹口区东大名路670号
- 股票信息：
- A股：上海证券交易所，股票代码600026，股票简称中远海能
- H股：香港联合交易所有限公司，股票代码01138，股票简称中远海能
- 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），出具标准无保留意见的审计报告
利润分配情况
- 2024年中期利润分配：每10股派发现金红利人民币2.2元，共计2,051,433,849.85元
- 2024年末期利润分配：每10股派发现金红利人民币2.1元，共计1,001,863,042.95元
- 2024年累计分红：每10股派发4.3元，共计2,051,433,849.85元
- 分红派息率：50.82%
核心财务数据
2024年主要会计数据
| 项目 |
2024年（元） |
2023年（调整后）（元） |
2023年（调整前）（元） |
本期比上年同期增减(%) |
2022年（调整后）（元） |
2022年（调整前）（元） |
| 营业收入 |
23,243,743,310.26 |
22,733,056,873.94 |
22,090,522,303.98 |
2.25 |
19,173,736,880.96 |
18,657,843,200.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
4,036,523,691.60 |
3,381,403,154.19 |
3,350,584,670.61 |
19.37 |
1,515,589,531.17 |
1,457,074,605.98 |
2024年主要财务指标
| 项目 |
2024年（元/股） |
2023年（调整后）（元/股） |
2023年（调整前）（元/股） |
本期比上年同期增减(%) |
2022年（元/股） |
| 基本每股收益 |
0.8461 |
0.7088 |
0.7023 |
19.37 |
0.3179 |
| 稀释每股收益 |
0.8461 |
0.7088 |
0.7023 |
19.37 |
0.3175 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.8340 |
0.8666 |
0.8666 |
-3.76 |
0.2917 |
| 加权平均净资产收益率 |
11.25% |
10.04% |
10.05% |
增长1.21个百分点 |
4.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
11.09% |
12.27% |
12.40% |
下降1.18个百分点 |
4.54% |
2024年分季度主要财务数据
| 季度 |
营业收入（元） |
归属于上市公司股东的净利润（元） |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） |
经营活动产生的现金流量净额（元） |
| 第一季度 |
5,837,973,993.47 |
1,235,674,062.54 |
1,235,525,702.68 |
1,426,295,384.68 |
| 第二季度 |
5,812,802,877.12 |
1,370,943,950.83 |
1,381,717,755.95 |
2,277,158,412.32 |
| 第三季度 |
5,492,927,694.45 |
808,460,815.54 |
732,086,002.56 |
2,058,593,906.06 |
| 第四季度 |
6,100,038,745.22 |
621,444,862.69 |
629,315,074.60 |
2,863,238,505.23 |
业务分析
核心业务
- 油轮运输：本集团油轮运力全球第一，共159艘，2,374万载重吨，覆盖全球主流船型。
- LNG运输：本集团LNG运输业务为全球领先，截至2024年末，参与投资建造87艘LNG运输船，已投入运营50艘，842万立方米。
- LPG运输：拥有11艘LPG运输船，42,599立方米。
- 化学品运输：拥有8艘化学品运输船，72,940载重吨。
2024年主要经营成果
- 运输量：18,048万吨，同比增长3.8%
- 运输周转量：6,040亿吨海里，同比增长13.6%
- 主营业务收入：232.32亿元，同比增长2.5%
- 主营业务成本：168.92亿元，同比增长5.8%
- 毛利率：26.9%，同比下降2.2个百分点
- 归属于上市公司股东净利润：40.37亿元，同比增长19.4%
- EBITDA：102.03亿元，同比增长7.6%
行业情况分析
国际油运市场
- 全球石油总需求平均1.028亿桶/日，同比增长84万桶/日。
- 全球石油供给同比增长63万桶/日，达到1.029亿桶/日。
- 油轮运力供给增长缓慢，全年交付123艘，同比下降13%。
- 运价波动大，VLCC、Suezmax、Aframax等主要船型全年平均TCE分别约为34,900美元/日、37,000美元/日和39,500美元/日，较2023年分别下降3%、8%和11%。
国内油运市场
- 内贸原油运输收入59.09亿元，同比下降4.8%
- 内贸成品油运输收入2.39亿元，同比下降10.0%
- 内贸油品运输毛利率25.0%，同比上升1.0个百分点
LNG运输市场
- 全球LNG贸易量达4.12亿吨，同比增长0.7%
- 中国保持最大LNG进口国地位，进口总量7,665万吨，同比增长7.5%
- 本集团LNG运输板块净利润8.11亿元，同比增长2.66%
- 本集团推动LNG运输船队建设，完成多个项目交割和签约
LPG运输市场
- 全球LPG贸易量达1.32亿吨，同比增长4.4%
- 本集团LPG运输收入2.06亿元，同比下降18.6%
- 毛利率25.2%，同比上升2.7个百分点
化学品运输市场
- 全球化学品海运贸易量3亿吨，同比下降1.3%
- 本集团化学品运输收入3.14亿元，同比下降19.1%
- 毛利率16.9%，同比上升7.7个百分点
核心竞争力
- 品牌优势：拥有较高的品牌知名度，丰富的管理经验，服务优质。
- 船队优势：油轮船队规模全球第一，LNG船队规模全球第四，船型齐全。
- 客户资源优势：与全球知名石油公司及大型客户建立战略合作关系。
- 业务结构优势：内贸与外贸业务协同，LNG运输业务提供稳定收益。
- 专业化经营优势：聚焦油轮和LNG运输，推动化工品物流整合。
- 全球化营销优势：覆盖全球主要港口，建立全球营销服务网络。
- 安全管理优势：建立科学的安全管理体系，保障运输安全。
非经常性损益项目
- 非流动性资产处置损益：143,270,109.09元
- 政府补助：4,179,393.97元
- 公允价值变动损益：-12,090,915.20元
- 其他项目：合计57,879,155.81元
采用公允价值计量的项目
| 项目名称 |
期初余额（元） |
期末余额（元） |
当期变动（元） |
对当期利润的影响金额（元） |
| 投资性房地产 |
2,258,872.00 |
2,050,300.00 |
-208,572.00 |
-208,572.00 |
| 其他权益工具投资 |
291,794,482.02 |
412,123,040.94 |
120,328,558.92 |
20,148,779.85 |
| 利率掉期合约 |
82,657,012.83 |
202,051,534.62 |
119,394,521.79 |
86,095,691.14 |
| 合计 |
376,710,366.85 |
616,224,875.56 |
239,514,508.71 |
106,035,898.99 |
风险提示
- 公司可能面临宏观经济波动、运价波动、成本控制、合规风险等。
- 本报告中提及的未来计划不构成实质承诺，投资者应保持风险意识。
其他信息
- 无重大违规事项，如资金占用、担保等。
- 无半数以上董事无法保证报告真实性、准确性、完整性的情况。
- 报告期未出现重大事项。
总结
中远海能2024年业绩稳步增长，净利润达40.37亿元，创合并重组以来新高。公司积极优化国际油轮布局，推动LNG运输业务高质量发展，实现多元化经营。在全球LNG贸易量增长背景下，公司LNG运输板块表现稳健，贡献净利润8.11亿元。公司注重安全管理与绿色转型，加强客户合作与市场拓展，提升整体运营效率。财务数据稳健，现金流管理良好，公司具备较强的抗风险能力和市场竞争力。
