2024-03-28-上交所-中远海能2023年年度报告_228页_2mb

报告摘要

中远海运能源运输股份有限公司2023年年度报告总结

核心内容

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”）在2023年取得了显著的业绩增长，主要得益于其在全球油轮运输市场和LNG运输业务上的持续拓展和优化。公司全年实现营业收入220.9亿元，同比增长18.4%；归属于上市公司股东的净利润33.5亿元，同比增长130.0%；EBITDA为93.23亿元，同比增长40.6%。

主要观点

1. 利润分配预案

公司董事会审议通过2023年度利润分配预案，拟按每10股派发3.5元现金红利，共计约166.98亿元，分红派息率为49.84%。该方案需经股东大会批准后实施。

2. 经营情况

公司坚持“稳中求进”的工作总基调，推进“四个全球领先”战略目标，提升盈利水平和业务韧性。
通过五个方面的努力：全球化经营、巩固内贸市场、扩大LNG运力、优化船队结构、推进绿色低碳转型，实现了业绩的显著增长。

3. 行业情况

公司所属行业为原油和成品油、液化天然气水上运输业，是全球能源运输的重要参与者。
2023年全球石油需求增加，运价表现强劲，LNG运输市场也进入快速发展期。

关键信息

一、财务表现

营业收入：220.9亿元，同比增长18.4%
归属于上市公司股东的净利润：33.51亿元，同比增长130.0%
扣除非经常性损益的净利润：41.34亿元，同比增长197.31%
经营活动产生的现金流量净额：88.22亿元，同比增长109.5%
总资产：720.84亿元，同比增长5.62%
归属于上市公司股东的净资产：343.92亿元，同比增长8.93%

二、分季度财务数据

第一季度：营业收入56.31亿元，净利润10.96亿元
第二季度：营业收入59.45亿元，净利润17.10亿元
第三季度：营业收入49.59亿元，净利润9.08亿元
第四季度：营业收入55.56亿元，净利润-3.63亿元（因市场波动）

三、非经常性损益

非经常性损益项目合计影响金额为-7.84亿元，其中主要项目包括非流动性资产处置损益和因不可抗力因素产生的资产损失。

四、主要成本构成

油品运输成本：154.17亿元，同比增长1.7%
LNG运输成本：96.20亿元，同比增长45.1%
主要成本项目：燃料费、港口费、船员费、折旧费、修理费、船舶租费等，其中燃料费和船舶租费增长显著。

五、LNG运输业务

公司LNG运输业务在2023年贡献扣非后归母净利润7.90亿元，同比增长18.4%
公司参与投资83艘LNG船舶，其中43艘已投入运营
LNG船队规模持续扩大，公司通过与主要石油公司合作，增强了市场竞争力

六、主要客户与供应商

前五名客户销售额：130.26亿元，占年度销售总额的58.95%
前五名供应商采购额：139.21亿元，占年度采购总额的77.32%
公司与中远海运集团等关联方存在大量交易，包括船运物料、船员租赁等

七、费用分析

销售费用：7.70亿元，同比增长34.44%
管理费用：9.61亿元，同比增长4.01%
财务费用：11.75亿元，同比增长29.51%
研发投入：1523.78万元，占营业收入的0.07%

八、现金流情况

经营活动产生的现金流量净额：88.22亿元，同比增长109.5%
投资活动产生的现金流量净额：-48.12亿元，同比下降7.32%
筹资活动产生的现金流量净额：-26.77亿元，同比下降276.41%

公司业务结构

1. 油轮运输

油轮运力规模全球第一，覆盖主流船型，运力达2306万载重吨
内贸油运收入62.0亿元，同比增长4.9%，毛利14.9亿元，同比增长15.6%
外贸油运收入140.0亿元，同比增长22.9%，毛利41.5亿元，同比增长184.6%

2. LNG运输

公司是LNG运输业务的引领者，参与投资LNG船舶83艘
LNG运输板块贡献扣非后归母净利润7.90亿元，同比增长18.4%
公司通过多个LNG项目，提升了LNG运输业务的稳定性和增长潜力

3. 业务模式

公司通过即期市场租船、期租租船、包运合同（COA）和联营体（POOL）等多种方式开展业务
实施内外贸联动、大小船联动和黑白油联动，提升整体运营效率和收益

核心竞争力

品牌优势：公司拥有较高的品牌知名度和专业团队，与国内外大型石油公司建立了稳固合作关系
船队优势：全球领先的油轮船队，覆盖多种船型，运力结构不断优化
客户资源优势：主要客户为全球知名石油公司，客户资源稳定
业务结构优势：内贸和LNG运输业务收益稳定，抗风险能力强
专业化经营优势：专注于油轮和LNG运输，形成规模效应和协同效应
全球化营销优势：设立全球网点，拓展海外市场份额
安全管理优势：安全管理水平国际领先，保障运输安全

总结

中远海运能源运输股份有限公司在2023年实现了业绩的大幅增长，主要得益于其在全球油轮和LNG运输市场中的积极布局和优化运营。公司通过科学的运力配置、良好的客户关系和高效的运营管理，保持了在行业内的领先地位。未来，公司将继续推进绿色低碳转型，加强全球化营销，提升业务结构的稳定性和抗风险能力，进一步巩固其在能源运输领域的竞争优势。

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