深度报告-20231011-国联证券-铜陵有色-000630.SZ-米拉多铜矿注入开启发展新篇章_25页_1mb

报告摘要

公司是国内第二大铜冶炼企业，布局铜全产业链。
米拉多铜矿注入提升原料自供率，2025年铜精矿产能4620万吨/年，原料自供率超10%。
铜冠铜箔深耕高端铜箔市场，产品市占率高，重点发展6μm以下锂电池铜箔。
全球铜供需紧平衡，新能源领域需求增长推动铜价上行，公司产业链优势明显。
2023-2025年归母净利润预计364亿、382亿、468亿元，EPS0.29元、0.30元、0.37元，目标价406元，首次覆盖“买入”。

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