广东奥飞数据科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年10月13日报送）_380页_2mb

广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市。公司为一家专注于互联网数据中心（IDC）运营的互联网综合服务提供商，致力于为客户提供稳定、高速、安全的网络服务。本次发行拟向社会公众公开发行不超过1,632万股A股，占发行后总股本比例不低于25%。

主要观点

1. 股票发行与上市信息

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 拟发行股数：不超过1,632.00万股
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行后总股本：不超过6,526.60万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 保荐人：民生证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2017年10月13日

2. 股东承诺与股份锁定

• 控股股东昊盟科技承诺在公司上市后36个月内不转让其持有的股份，且在锁定期届满后24个月内每年减持不超过当年解除锁定股份数量的50%。若违反承诺，违规减持所得归公司所有，剩余股份锁定期自动延长12个月。
• 实际控制人冯康承诺在公司上市后36个月内不转让其持有的股份，且在锁定期届满后24个月内每年减持不超过当年解除锁定股份数量的50%。若违反承诺，违规减持所得归公司所有，剩余股份锁定期自动延长12个月。
• 非控股股东的董事、高级管理人员承诺在公司上市后12个月内不转让其持有的股份，且在锁定期届满后24个月内每年减持不超过当年解除锁定股份数量的50%。
• 其他股东承诺在公司上市后12个月内不转让其持有的股份，且在锁定期届满后24个月内每年减持不超过当年解除锁定股份数量的50%。

3. 回购与赔偿承诺

• 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法启动回购程序或赔偿投资者损失。
• 回购价格不低于首次公开发行价格。
• 若违反承诺，公司有权扣留现金分红或工资薪酬，直至履行承诺。

4. 稳定股价措施

• 公司承诺在上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股份回购计划，回购价格不低于每股净资产。
• 控股股东和实际控制人承诺在股价低于每股净资产时，将增持股份，增持价格不低于每股净资产。
• 若公司未履行稳定股价措施，公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将承担相应责任。

5. 填补即期回报承诺

• 公司承诺在上市后三年内，每年现金分红不少于可供分配利润的10%。
• 若未能履行承诺，公司将在股东大会及指定报刊上公开说明原因并道歉。
• 控股股东和实际控制人承诺在净利润低于上市前一年50%时，不参与当年度利润分配。

6. 股利分配政策与股东回报规划

• 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先以现金形式进行分配。
• 每年现金分红不少于可供分配利润的10%，且三年累计不少于年均可分配利润的30%。
• 若有重大资金支出安排，可调整分红比例，但不低于最低要求。
• 公司将确保利润分配政策的连续性和稳定性，以维护股东权益。

7. 滚存利润安排

• 公司截至首次公开发行前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。

关键信息

• 公司背景：公司成立于2004年，注册资本4,894.60万元，法定代表人为冯康。
• 业务范围：公司主要提供IDC服务及增值服务，如CDN、云计算、网络安全等。
• 核心技术：掌握SDN、自动化运维等技术，拥有28项计算机软件著作权，被认定为国家高新技术企业。
• 主要客户：包括UC、YY、搜狐、风行在线、三七互娱、完美世界、网易等。
• 控股股东：广州市昊盟计算机科技有限公司，持股比例61.9458%，冯康为实际控制人，间接持股55.7512%。
• 财务数据：公司近三年及一期的财务数据包括资产、负债、股东权益等，体现出公司良好的财务状况。
• 风险提示：公司提醒投资者关注其面临的市场风险、经营风险、技术风险、管理风险等，建议投资者仔细阅读“第四节风险因素”部分。

风险因素

• 投资风险：创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
• 市场竞争风险：行业竞争激烈，可能影响公司市场份额和盈利能力。
• 技术更新风险：技术发展迅速，公司需持续投入研发以保持竞争力。
• 人才流失风险：公司依赖核心技术和管理团队，人才流失可能影响公司运营。
• 即期回报被摊薄风险：股票发行后可能影响每股收益，需关注公司分红政策。
• 成本上升风险：电信资源采购成本上升可能影响公司经营。
• 关联交易风险：公司需防范关联交易带来的潜在利益输送问题。
• 现金流量风险：若经营活动现金流量净额低于净利润，可能影响公司资金链。
• 成长性风险：公司需在扩张过程中保持盈利能力和运营效率。
• 应收账款坏账风险：公司需防范客户违约导致的坏账损失。
• 网络与安全风险：需确保数据中心稳定运行及网络安全。
• 租赁风险：依赖租赁场地，可能面临租金上涨或租赁合同终止风险。
• 管理风险：公司规模扩大后，管理难度增加。
• 海外拓展风险：公司正在拓展国际业务，需应对海外市场风险。
• 政府补助减少风险：公司依赖部分政府补助，其减少可能影响盈利。
• 其他风险：包括PUE指标、IP地址管理、系统集成等。

附件与说明

• 术语解释：对IDC、CDN、PUE、SDN等专业术语进行了详细解释。
• 目录结构：涵盖发行人声明、发行概况、重大事项提示、财务信息、募集资金运用、其他重要事项等部分。
• 中介机构承诺：包括保荐人、会计师事务所、律师事务所等，均承诺在信息披露不实时依法赔偿投资者损失。

总结

广东奥飞数据科技股份有限公司是一家专注于互联网数据中心运营的高新技术企业，致力于为客户提供稳定、高速、安全的网络服务。本次股票发行后将在深圳证券交易所上市，公司及主要股东对股份锁定、回购、稳定股价等作出了明确承诺，以保障投资者利益。同时，公司强调了其股利分配政策和股东回报规划，确保对投资者的合理回报。然而，公司也指出在发行上市过程中可能面临诸多风险，包括市场、经营、技术、管理等方面，投资者需充分了解并审慎决策。