20230424-华鑫证券-计算机行业周报_算力资源调度重要性凸显_把握算力相关机遇_24页_540kb

计算机行业周报总结：算力资源调度重要性凸显（2023年4月24日）

• 关键主题：算力资源调度需求因国家“东数西算”政策和AI大模型发展激增，年增长率接近30%，强调数字经济和数据要素价值。

• 分析重点：

  • 算力基础建设：上海市目标到2023年底调度1000PFLOPS算力，建议关注寒武纪、龙芯中科等芯片厂商。
  • AI与数据安全：ChatGPT等大模型推动智能算力需求，IDC市场规模预计2024年达6123亿元；数据资产确权和密码技术应对安全挑战，建议关注浪潮信息、中科曙光等服务器厂商和吉大正元等安全公司。
  • 数字人民币与创新：纳入“十四五”规划，试点扩大至2025年，建议关注拉卡拉、新国都。
  • 数字经济政策：数据要素化激活新机遇，给予行业“推荐”评级，转向数据交易和AI商业化。

• 投资建议：维持“推荐”评级，重点关注服务器、芯片、IDC、数字支付和网络安全领域龙头，如浪潮信息（000977SZ）、寒武纪（688256SH）、数据港（603881SH）、拉卡拉（300773SZ）等。

• 风险提示：宏观经济波动、疫情反复、政策落地延迟和市场竞争加剧等潜在不确定性。