20231105-华鑫证券-朗科科技-300042.SZ-公司事件点评报告_Q3业绩短期承压_有望受益存储行业复苏_5页_277kb

朗科科技（300042SZ）2023年第三季度业绩报告显示，公司营收和净利润大幅下降，但环比改善，主要受存储行业短期承压影响。分析师给予“买入”评级（首次），认为公司业务多元化和存储复苏有望带来长期增长。

Q3单季公司营收328亿元，同比下降94.2%；归母净利润亏损0.17亿元，环比增加392.1%，但盈利能力下滑明显，主要由于毛利率下降及费用增加。公司产品覆盖SSD硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储等，应用于消费电子和数据中心等领域，积极布局技术创新和产业链整合。

盈利预测显示，公司2023-2025年收入将快速增长，EPS从0.28元上升至0.48元，PE降至65倍。风险包括市场需求疲软、产品价格波动和技术落后。

earnings预测基于华为证券研究数据，关键in 是否为 53%-57%，资产负债率等财务指标需关注。

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