20240910-首创证券-电子行业简评报告_SSD价格向上_DRAM面临压力_8页_766kb

电子行业简评报告总结

核心观点

1. SSD价格持续上涨：人工智能推动对SSD的需求，特别是TLC 256GB SSD批发价环比增长约10%，已是连续第四个季度上涨。过去一年涨幅达到50%，预计在未来一段时间内将继续上升。
2. DRAM下半年面临价格压力：消费电子需求回暖不及预期，存储器现货价格开始走弱，2024年第二季度消费类NAND Flash出货量年减40%，预示下半年需求不会大幅回升，DRAM价格难以带动。
3. 电子板块近期行情弱势：9月1日至9月6日期间，中信电子板块下跌519%，年初至今下跌1763%，表现弱于大盘。
4. 细分行业表现分化：消费电子设备、面板、安防、光学光电、LED等细分行业在短期下跌幅度较大，部分个股表现异常波动。
5. 个股异动：部分电子行业公司股价出现短期大幅上涨，如伟时电子、新亚制程等涨幅居前。
6. 投资建议：推荐关注算力、存储、PCB等半导体板块，以及智能眼镜相关行情。

风险提示

• 下游需求复苏不及预期
• 新产品导入进度延迟

此总结内容由何立中撰写，信息来源于Wind数据及行业报告，分析师所在机构为首创证券，相关法律声明以报告原文为准。

注：报告涉及投资风险，结论仅供参考，投资决策请自主判断。