2021年家具行业分析及展望_36页_7mb

2021年家具行业分析及展望总结

核心内容

2021年家具行业在经历疫情冲击后逐步恢复，行业增速放缓，但定制化、环保化、电商化趋势明显。行业与房地产高度相关，随着商品房销售回暖，家具市场需求也将随之提升。同时，行业面临人力成本上升、产品同质化严重、市场集中度低等问题，未来将向智能制造、全屋整装、差异化产品等方向发展。

主要观点

• 行业增速放缓：家具制造行业增速放缓，金属材质成为市场主导。
• 产业链结构：家具产业链由上游原材料、中游制造、下游销售构成，其中销售环节利润较高。
• 行业集中度低：我国家具市场集中度较低，头部企业市占率不高，但正逐步提升。
• 环保与定制化：环保和定制化成为家具行业的重要发展方向，推动产品升级和消费升级。
• 电商渠道崛起：电商成为家具行业的重要销售渠道，线上市场增长迅速，直播电商模式有效缓解了传统电商痛点。
• 新消费群体：90后、00后成为线上家具消费主力军，女性消费占比高，“她经济”推动市场发展。
• 未来趋势：家具行业将向产品差异化、数字化营销、整装模式发展，儿童和老年家具或将成为新的增长点。

关键信息

行业概况

• 家具是居民生活必需品，由多种材料制成，包括木材、金属、塑料、竹、藤等。
• 家具行业从传统手工业向现代工业转变，生产、出口、技术水平、产品质量和经济效益全面提高。

行业发展状况

• 增速放缓：2020年因疫情和房地产市场低迷，家具行业进入销量低谷，但2021年逐步回暖。
• 产品结构：2020年木质家具占比35.3%，金属家具占比44.3%，成为市场主导。
• 产业链分析：
  • 上游原材料产业集群化，带来协同优势，但成本压力增加。
  • 中游制造商毛利率在30%-40%，下游销售环节毛利率更高，达50%-70%。
  • 农民工数量下降，年龄结构老龄化，推动家具行业自动化趋势。
• 竞争格局：行业竞争激烈，市场集中度低，CR5仅为11.2%，头部企业市占率低但正在扩张。
• 房地产影响：家具行业属于房地产后周期行业，与房地产销售趋势基本一致。
• 季节性特征：家具行业具有明显的季节性，不同地域销售高峰与淡季时间不同。
• 环保趋势：消费者对环保家具关注度高，国家政策鼓励绿色消费，环保板材成为主流。

电商市场分析

• 电商渠道重要性：电商成为家具行业的重要销售渠道，2020年电商渠道零售额占比达11.9%。
• 主要生产基地：东南沿海、长三角、珠三角是家具的主要生产基地和消费地区。
• 新消费群体：90后、00后成为线上家具消费主力军，女性在家具消费中占据主导地位。
• 热销品类：沙发和床是线上市场常年热销品类，布艺沙发和定制床需求增长迅速。
• 痛点与解决方案：线上购买家具存在实物与图片差距大、选品体验差、配送与售后体验差等问题，互联网技术（如VR、AR、大数据、直播）有效解决这些问题。

未来发展展望

• 产品差异化：龙头企业加大研发投入，推出环保、智能、个性化产品，提升竞争力。
• 数字化转型：定制家具企业积极采用数字化技术，提升营销效率和用户体验。
• 整装家具趋势：整装家具成为新趋势，有助于提升行业集中度，中小企业将逐步退出市场。
• 人口结构变化：二胎、三胎政策推动儿童家具需求增长，老龄化趋势促使老年家具市场扩大。

图表概览

• 图表1：家具行业分类
• 图表2：家具行业发展历程
• 图表3：2015-2020年中国家具产量
• 图表4：2020年中国家具制造产品结构
• 图表5：家具产业链
• 图表6：家具产业群
• 图表7：2011-2020年中国农民工数量
• 图表8：2011-2020年中国农民工年龄结构
• 图表9：家具企业营销模式
• 图表10：2020年中国家具代表企业营收情况
• 图表11：2010-2019年家具企业CR5
• 图表12：2015-2019年家具企业市场份额
• 图表13：2020年定制家具企业门店情况
• 图表14：2011-2020年我国商品房销售面积及增长情况
• 图表15：2020-2021年我国商品房销售面积增长情况
• 图表16：家具零售额、商品房销售面积、家具行业企业营收同比增速对比
• 图表17：2011-2020年我国家具行业规模以上企业数量
• 图表18：2011-2020年我国家具行业规模以上企业营收情况
• 图表19：2020-2021年我国家具行业规模以上企业营业收入
• 图表20：我国不同地域家具销售季节性波动情况
• 图表21：2020年中国消费者选购家具考虑因素
• 图表22：2020年消费者对装修产品空气环保问题担心程度
• 图表23：家具行业规模同比增速 VS 定制家具市场规模同比增速
• 图表24：2012-2020年我国定制家具行业市场规模及增长率
• 图表25：2020年我国主要定制家具企业橱柜业务收入
• 图表26：2020年我国主要定制家具企业衣柜业务收入
• 图表27：家具电商渠道零售额占比
• 图表28：2015-2020年电商市场家具销售额
• 图表29：2018-2020年电商市场家具访客量
• 图表30：2020年我国重点省市家具产量
• 图表31：2020年家具产量地域占比
• 图表32：2020年电商领域家具行业消费者分布
• 图表33：2020年中国消费者房屋装修原因调查
• 图表34：2020年线上家具市场消费者年龄分布
• 图表35：2020年线上家具市场消费者性别比例
• 图表36：2017-2020年线上家具市场二级类目销售额
• 图表37：2017-2020年线上家具市场三级类目销售额
• 图表38：线上购买家具痛点
• 图表39：2020年家具企业主打环保板材及措施
• 图表40：2018-2020年头部家具企业研发投入
• 图表41：2020年定制家具企业数字化营销举措

作者信息

• 杨帆 博士，邮箱：yangfan@xcect.com
• 武海东 博士，邮箱：wuhaidong@xpect.com
• 张怡昕，邮箱：zhangyixin@xcect.com

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