【计算机】行业周报：算力资源依然稀缺，数据要素板块政策值得期待_11页_662kb

报告摘要

本报告聚焦于计算机行业，重点分析了算力资源稀缺性、数据要素政策前景、华为产业链与国产化进展，以及自动驾驶技术对AI算力需求的推动。报告整体对行业持看好态度，并给出了具体的投资建议与标的。

行业整体表现：上周板块下跌4.0%，市场对全年行业景气度与业绩表现存在疑虑，投资者倾向于寻找有边际变化的主线。
数据要素政策明确：数据资产入表和数据评估方案的推出，推动了数据资产化进程。随着数据局即将正式运作，公共数据授权运营、数据确权登记等制度有望进一步完善。
华为产业链与国产化提升：华为在5G芯片等领域的突破增强了市场对其产业链及国产化板块的信心，建议关注其服务器产业链、EDA相关公司及鸿蒙生态合作伙伴。
算力资源依然稀缺：英伟达H800芯片已进入批量供应，但AI服务器仍处于供应紧张状态。国产芯片在智能算力中心建设中将发挥重要作用，建议关注国产算力产业链。
大模型商业化加速：多家大模型完成备案，C端应用已放开，B端应用正在落地。大模型将推动C端应用功能创新与B端流程优化，未来应用前景广阔。
自动驾驶技术突破：特斯拉FSD Beta V12采用“端到端”技术路线，不再依赖高精地图，实现高度自动驾驶。华为ADS 2.0同样具备无图高阶智能驾驶能力，推动智能驾驶技术发展。
算力需求持续增长：特斯拉自建Dojo算力集群，训练算力投入巨大，预计2024年10月算力规模将达100EFLOPS。Dojo将作为特斯拉AI任务的核心支撑，预计带来显著市值提升。

华为与国产产业链：
- 广立微(301095)、华大九天(301269)、神州数码(000034)、拓维信息(002261)、远光软件(002063，买入)
数据要素领域：
- 云赛智联(600602)、上海钢联(300226，增持)、山大地纬(688579)、银之杰(300085)、航天宏图(688066，买入)、易华录(300212)、彩讯股份(300634)、中远海科(002401)、深桑达A(000032)、三维天地(301159)、每日互动(300766)
算力领域：
- 亚康股份(301085)、海光信息(688041，买入)、中科曙光(603019，买入)、拓维信息(002261)、优刻得-W(688158)、浪潮信息(000977)
AI应用领域：
- 科大讯飞(002230，买入)、金山办公(688111，增持)、新致软件(688590)、泛微网络(603039)、致远互联(688369)、汉得信息(300170)、万兴科技(300624)

数据资产化：财政部与资产评估协会推动数据资产入表，数据局即将运作，制度层面有望进一步完善。
自动驾驶进展：
- 特斯拉FSD Beta V12实现“端到端”自动驾驶，仅需一次人工干预，预计2023年底实现L4/L5级别自动驾驶。
- 华为ADS 2.0实现无图高阶智能驾驶，预计2023年12月实现全国范围内应用。
算力发展：特斯拉自建Dojo算力集群，计划2024年10月达到100EFLOPS，成为其AI任务的核心支撑。