【计算机】行业周报：政策加码，持续看好算力与数据要素机会_18页_457kb

报告摘要

政策加码，持续看好算力与数据要素机会总结

核心内容

本报告分析了计算机行业近期的市场表现、政策利好、技术发展及投资机会，重点强调了算力、数据要素、人工智能、信创、数字人民币及商用密码等领域的投资价值。

主要观点

算力发展迎来新机遇
- 算力作为新型生产力，正成为推动经济社会高质量发展的关键。
- 工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达35%。
- 海外对我国先进芯片的限制将加速国内算力发展，建议关注国产芯片与服务器龙头厂商。
国家数据局成立，数据要素发展提速
- 国家数据局的成立标志着数据要素与数字经济建设进入快车道。
- 数据要素将作为新型生产要素，推动数据交易与数据流通，形成新的商业模式。
- 建议关注数据交易与“AI+法院”相关企业。
人工智能应用加速落地
- 微软Copilot在多个产品中全面铺开，推动AI在办公、搜索、企业服务等场景落地。
- 国内大模型技术持续发展，如中文在线推出“逍遥”大模型，具备一键生成万字小说的能力。
- 建议关注AI大模型及底层算力企业。
金融IT迎来政策利好
- 沪深交易所优化交易制度，推动金融IT升级，提升资本市场活跃度。
- 建议关注以金融IT为核心的龙头厂商。
信创行业出现复苏迹象
- 龙头厂商如麒麟软件、中国长城等连续中标大单，显示信创行业正逐步恢复。
- 建议关注信创及国产替代相关企业。
数字人民币发展提速
- 数字人民币作为国家重要战略，已写入“十四五”规划，试点范围扩大。
- 建议关注数字支付与相关服务提供商。
商用密码行业迎来发展机遇
- 密码技术成为保障数据安全的重要手段，政策推动密改需求。
- 建议关注商用密码及安全厂商。
国资云建设持续推进
- 国资云作为国企数字化转型的重要一环，市场潜力巨大。
- 建议关注国资云及企业上云相关企业。