浙锚科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月20日报送）_295页_2mb

报告摘要

浙锚科技股份有限公司创业板上市招股书摘要

核心内容概述

浙锚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过4,200万股，占发行后总股本比例不低于25%。公司提醒投资者注意，创业板市场具有较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高和退市风险大等。

主要观点

股份锁定承诺
- 控股股东、实际控制人及其近亲属承诺在上市后36个月内不转让其持有的股份。
- 若公司股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少六个月。
- 减持时需遵守一定限制，且减持价格不低于发行价。
- 若未履行承诺，减持收益归公司所有，并需依法赔偿投资者损失。
稳定股价预案
- 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价措施。
- 稳定股价方式包括控股股东增持、公司回购、董事及高管增持等。
- 若未履行增持义务，需支付现金补偿，或扣留分红及薪酬。
利润分配政策
- 公司实行现金分红优先，现金分红比例不低于可分配利润的10%。
- 若公司处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%。
- 利润分配需经董事会、监事会及股东大会审议通过，且需满足一定条件。
风险提示
- 主要原材料价格波动风险：钢材成本占比超80%，价格波动影响公司成本及利润。
- 应收账款较大风险：公司应收账款占流动资产比重较高，存在客户付款延迟风险。
- 毛利率下降风险：公司主营业务毛利率逐年上升，但未来存在下降可能。
- 实际控制权集中风险：公司实际控制人家族持股比例达65.18%，存在决策控制风险。
- 高新技术企业证书复审风险：若未能通过复审，将影响税收优惠。
信息披露与承诺真实性
- 公司及控股股东、实际控制人、董事、高管等承诺招股说明书内容真实、准确、完整。
- 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

关键信息

发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过4,200万股，占发行后总股本比例不低于25%
拟上市交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：不超过16,800万股
保荐人、主承销商：德邦证券股份有限公司

股东承诺

控股股东、实际控制人及其近亲属股份锁定36个月。
持股5%以上的股东在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
若未履行承诺，减持收益归公司所有，且需依法赔偿投资者损失。

稳定股价措施

股价低于每股净资产时启动稳定措施。
公司及控股股东、董事、高管可增持股份，资金来源为自有资金。
若未履行增持义务，需支付现金补偿或扣留分红及薪酬。

利润分配政策

现金分红优先：公司每年进行一次现金分红，比例不低于10%。
分红条件：公司盈利、未分配利润为正、无重大投资计划等。
分红决策机制：需经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事需发表意见。

风险因素

宏观经济波动：影响交通基建投资，进而影响公司业绩。
市场竞争激烈：行业集中度不高，需持续提升技术研发和市场竞争力。
财务风险：主要原材料价格波动、应收账款较高、毛利率下降等。
实际控制权集中：存在决策控制风险，需完善法人治理结构。
高新技术企业证书复审：若未能通过复审，将影响税收优惠政策。

公司简介

公司为预应力锚具、钢绞线、缆索等产品专业制造商。
主要客户为铁路、公路桥梁建设方，产品已应用于多个重大工程。
公司注册资本为12,600万元，法定代表人为周成顺。

总结

浙锚科技股份有限公司计划在创业板上市，公司提示投资者注意其较高的市场风险，包括业绩不稳定、经营风险及退市风险。公司及主要股东、董事、高管均作出股份锁定承诺，并制定了稳定股价预案，以保障投资者利益。公司利润分配政策强调现金分红优先，并设定了明确的条件和程序。此外，公司还提示了主要风险因素，包括宏观经济波动、市场竞争、财务风险、实际控制权集中及高新技术企业证书复审等。公司强调信息披露的真实性，并承诺依法赔偿投资者损失。

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