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新型电力系统蓝皮书发布，数字能源产业加速发展

核心内容概述

国家能源局于2023年1月6日发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》，旨在推动能源革命、构建新型能源体系及实现能源绿色发展。蓝皮书提出三步走发展路径，涵盖2030年碳达峰、2045年电力需求饱和、2060年碳中和三个阶段，明确了新型电力系统的发展方向与技术支撑。

新型电力系统以“源网荷储”四要素为核心，强调清洁低碳的电源、柔性智能的电网、多元弹性的负荷以及安全经济的储能。数字化、智能化技术在电力系统各环节的深度融合，将推动传统电力配置方式向高度感知、双向互动、智能高效转变。数字能源产业作为支撑新型电力系统建设的关键力量，将在未来能源革命中发挥重要作用。

主要观点与关键信息

1. 新型电力系统发展路径

• 三步走目标：2030年实现碳达峰，2045年电力需求趋于饱和，2060年实现碳中和。
• 技术支撑：以“云大物移智链边”为代表的数字化、智能化技术将全面赋能电力系统建设。
• 协调能力提升：源网荷储的协调能力将大幅提升，适应新能源大规模发展的平衡控制和调度体系逐步完善。

2. 数字能源产业的发展机遇

• 电源侧：煤电仍为基础保障型电源，智能化、清洁化需求将持续推动煤炭信息化产业发展。同时，新能源产业的快速发展将带动功率预测、智能优化、供给消纳等相关数字能源产业。
• 电网侧：智能化、数字化技术广泛应用，推动智慧化调控运行体系升级，满足分布式发电、储能和多元化负荷需求。
• 负荷侧：虚拟电厂、电动汽车、可中断负荷等调节资源将提升用户侧调节能力，相关数字能源产业或将受益。
• 储能侧：储能多场景、多技术路线规模化发展，将重点满足系统日内平衡调节需求，带动数字能源产业。

3. 建议关注的数字能源相关公司

• 基础工具链：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天
• 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技
• 信创产业：金山办公、中国软件、太极股份、致远互联、神州数码、海量数据
• 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件
• 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件
• 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪
• 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪

4. 行业表现

• 本周市场表现：计算机行业指数上涨5.77%，在中信30个行业中排名首位，在TMT四大行业中亦居首位。
• 主要指数表现：上证综指、深证成指、创业板指和沪深300指数均上涨，但计算机行业涨幅最大。
• 陆港通资金动向：持仓市值前十未变，神州泰岳和网宿科技取代深信服和同花顺进入持仓占比前十；汉得信息、数据港、博彦科技增持比例最高。

重点行业动态

数字金融

• 中国人民银行强调深化金融科技应用与管理，推进数字人民币试点。
• 渤海银行提出数字化生态银行转型实践，强调其对全社会数字化转型的重要意义。

网络安全

• 美国将出台全面网络安全监管战略，承认自愿方式未能有效保障关键基础设施安全。
• 国内发布《零信任产品及服务购买决策参考》，助力企业选择合格的零信任合作伙伴。

工业软件与数字化转型

• 5项数字化转型国家标准正式立项，涵盖管理参考架构、能力体系建设、供应链体系等。
• 美云智数联合发布《装备制造企业数字化转型白皮书》，探讨行业转型路径与趋势。

智能网联车

• 《AR-HUD白皮书》发布，推动AR-HUD在汽车行业的应用与标准化。
• 虹软科技股东拟减持股份，涉及公司IPO前股份。

空天信息化与新兴技术

• 高通推出骁龙Ride Flex SoC，支持数字座舱、ADAS和自动驾驶功能。
• 《重庆市测绘地理信息条例》实施，推动地理信息数据的获取与处理。
• AMD发布Instinct MI300 APU，显著提升AI训练算力和能效。

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

行业评级体系

• 收益评级：

  • 领先大市：未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%及以上；
  • 同步大市：未来6个月投资收益率与沪深300指数变动幅度在-10%至10%之间；
  • 落后大市：未来6个月投资收益率落后沪深300指数10%及以上。

• 风险评级：

  • A：正常风险，投资收益率波动小于等于沪深300指数；
  • B：较高风险，投资收益率波动大于沪深300指数。

分析师声明与免责声明

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