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2017年11月28日市場總結

核心內容概述

本報告涵蓋了2017年11月28日的香港及美國市場表現，包括主要指數走勢、A/H股溢價對照、外匯與利率數據、商品市場動態、以及未來一周的業績公佈預告。

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市場走勢

香港市場

• 恒生指數：收報29,686.19點，下跌180.13點或 0.60%。
• 國企指數：收報11,772.27點，下跌135.92點或 1.14%。
• 金融分類：收報40,330.70點，下跌308.64點。
• 地產分類：收報38,459.42點，下跌186.05點。
• 公用分類：收報56,148.58點，上漲334.66點。
• 工商分類：收報18,265.35點，下跌107.62點。
• 大市成交額：1026.06億元，較前日縮減。

美國市場

• 道瓊斯工業平均指數：收報23,580.78點，上漲22.79點或 0.10%。
• 納斯達克綜合指數：收報6,878.52點，下跌10.64點或 0.15%。
• 標準普爾500指數：收報2,601.00點，下跌1點或 0.04%。

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A/H股溢價對照（按行業分類）

行業	公司	H股代號	A股代號	H:A股流通比例	H股價格(港幣)	H股變動	A股價格(人民幣)	A股變動	A/H溢價
航空	東方航空	670	600115	1:1.82	4.71	-4.7%	7.25	-4.5%	82.0%
航空	中國國航	753	601111	1:1.87	8.40	-1.8%	10.63	-4.3%	49.6%
航空	南方航空	1055	600029	1:2.51	7.00	-5.7%	10.29	-5.9%	73.8%
家電	海信科龍	921	000921	1:1.96	8.93	-1.0%	13.81	-1.6%	82.8%
汽車	濱柴動力	2338	000338	1:2.22	8.55	0.2%	8.12	-4.5%	12.3%
汽車	比亞迪	1211	002594	1:0.93	71.60	-3.4%	63.63	-10.0%	5.1%
汽車	長城汽車	2333	601633	1:1.94	9.37	-0.3%	11.44	0.4%	44.3%
建材	海螺水泥	914	600585	1:0.14	35.20	-2.4%	27.59	-4.2%	-7.3%
建材	金隅股份	2009	601992	1:3.48	3.63	-1.1%	5.90	2.4%	92.1%
建材	洛陽玻璃	1108	600876	1:1.05	4.07	1.0%	19.30	-1.6%	460.6%
航運	中海發展	1138	600026	1:2.11	8.74	-1.4%	5.94	-2.4%	65.6%
航運	中海集運	2866	601800	1:2.65	8.74	-1.2%	3.51	-0.8%	157.7%
金融	廣發證券	1776	000776	1:3.48	16.24	-1.3%	17.98	-0.6%	30.9%
金融	中信證券	6030	600030	1:4.31	17.30	-1.5%	19.02	0.1%	30.0%
金融	招商證券	6099	600999	1:4.81	12.22	-0.8%	19.57	0.2%	89.3%
保險	新華保險	1336	601336	1:2.02	52.60	-3.8%	64.26	-2.2%	44.4%
保險	中國太保	2601	601601	1:2.27	39.50	-2.6%	44.86	-0.1%	34.3%
保險	中國人壽	2628	601628	1:2.8	26.60	-1.1%	32.44	0.2%	44.2%
重型機械	中聯重科	1157	000157	1:4.51	3.34	-1.8%	4.39	-0.5%	55.4%

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十大成交最活躍ETF表現

基金編號	基金名稱	相關指數	貨幣	成交 (百萬股)	價格	升跌 (%)
2822	南方富時中國 A50 ETF	富時中國 A50 指數	HKD	94.30	15.70	-1.63
2823	iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	富時中國 A50 指數	HKD	54.56	15.22	-1.42
2800	盈富基金	恒生指數	HKD	34.29	29.90	-0.50
3188	华夏沪深 300 指數 ETF	沪深 300 指數	HKD	13.21	48.75	-1.61
7288	南方東英國指每日槓桿(2x)	恒生中國企業指數	HKD	6.11	9.83	-2.09
7228	三星國指每日槓桿(2x)	恒生中國企業指數	HKD	6.09	8.21	-2.03
7267	华夏 Direxion 國指每日槓桿(2x)	恒生中國企業指數	HKD	4.59	10.86	-2.16
7200	南方東英恒指每日槓桿(2x)	恒生指數	HKD	4.45	11.58	-1.03
2828	恒生 H 股指數上市基金	恒生中國企業指數	HKD	4.30	119.10	-0.92
7300	南方東英恒指每日反向(-1x)	恒生指數	HKD	3.62	5.53	0.73

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五大表現最佳/最差恆生及國企指數成份股

表現最佳

股票號碼	公司名稱	最新價	變動 (%)
288 HK	萬洲國際	8.28	2.22
3 HK	香港中華煤氣	15.12	1.07
1088 HK	中國神華	19.60	1.03
27 HK	銀河娛樂	58.60	0.95
1044 HK	恆安國際	75.70	0.93

表現最差

股票號碼	公司名稱	最新價	變動 (%)
2319 HK	蒙牛乳業	20.00	-4.53
2018 HK	瑞聲科技	165.10	-2.77
2318 HK	中國平安	81.50	-2.69
388 HK	香港交易所	240.80	-2.51
762 HK	中國聯通	11.50	-1.88

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港股ADR表現

股份編號	股票	價格 (港幣)	ADR較港股溢價 (%)
5 HK	汇丰控股	76.51	-0.37%
941 HK	中国移动	79.74	0.24%
883 HK	中国海洋石油	10.55	-1.55%
762 HK	中国联通	11.45	-0.42%
386 HK	中国石化	5.64	-0.57%

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本週中國/美國主要經濟數據公佈

公佈日期	星期	地區	觀察期	經濟數據	實際	前期	預測
11月24日	星期五	美國	11月	Markit 美國製造業採購經理人指數	53.8	54.6	55.0
11月27日	星期一	美國	10月	新屋銷售	685k	667k	624k
11月27日	星期一	美國	11月	达拉斯联邦制造业展望企业活动指数	19.4	27.6	24.0
11月28日	星期二	美國	10月	个人消费支出核心指数(季比)	0.10%	1.30%	0.20%
11月30日	星期四	美國	10月	个人所得	0.40%	0.30%	0.30%
11月30日	星期四	美國	10月	个人支出	1.00%	0.50%	0.20%
11月30日	星期四	美國	10月	核心PCE(月比)	0.10%	0.10%	0.20%
11月30日	星期四	中國	11月	製造業PMI	51.6	51.5	51.5
12月1日	星期五	美國	11月	ISM製造業指數	58.7	58.7	58.3

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未來一週業績公佈備忘

日期	星期	代號	公司名稱	事項
11月27日	星期一	1317	楓葉教育	末期業績
11月27日	星期一	0030	萬隆控股集團	中期業績
11月27日	星期一	0035	遠東發展	中期業績
11月27日	星期一	0057	震雄集團	中期業績
11月27日	星期一	0164	中國寶力科技	中期業績
11月27日	星期一	0298	莊士中國	中期業績
11月27日	星期一	0341	大家樂集團	中期業績
11月27日	星期一	0384	中國燃氣	中期業績
11月27日	星期一	0423	經濟日報集團	中期業績
11月27日	星期一	0476	中國動力控股	中期業績
11月27日	星期一	0499	青島控股	中期業績
11月27日	星期一	0886	銀基集團	中期業績
11月27日	星期一	0912	信佳國際	中期業績
11月27日	星期一	0919	現代美容	中期業績
11月27日	星期一	1050	嘉利國際	中期業績
11月27日	星期一	1140	東英金融	中期業績

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外匯與利率

紙幣	汇率	1日變動	5日變動	30日變動
美元/港元	7.8005	-	-	-
美元/人民幣	6.5992	-	-	-
美元/日圓	111.05	-	-	-
歐羅/美元	1.1905	-	-	-
英鎊/美元	1.3324	-	-	-

香港利率

名稱	息率	1日變動	5日變動	30日變動
香港最優惠利率	5.00%	-	-	-
香港拆息(隔夜)	0.63%	-	-	-
香港拆息(3個月)	1.06%	-	-	-

美國利率

名稱	息率	1日變動	5日變動	30日變動
美國10年債券	2.32%	-	-	-
美國聯邦基金	1.25%	-	-	-

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商品市場

期貨	價格	1日變動	5日變動	30日變動
紐約期油價格	58.1	-1.4%	2.5%	11.9%
現貨黃金價格	1294.6	0.4%	1.4%	0.0%
LME3月期銅	6915.5	-0.9%	1.7%	-2.9%
LME3月期鋁	2135.0	0.1%	2.3%	0.0%
LME3月期鋼	0.5	0.0%	0.0%	0.0%

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波羅的海指數

指數	價格	1日變動	5日變動	30日變動
波羅的海乾散貨	1458	0.9%	6.3%	-1.8%
波羅的海運費	798	-1.7%	-3.5%	-12.6%

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關鍵信息總結

• 恒指受金融股走弱影響，下跌0.60%，成交額縮減。
• 國企指數下跌1.14%，反映市場對內地經濟的擔憂。
• A/H溢價顯示不同行業的股價差異，如航空、汽車、建材等行業表現分化。
• 美股受零售數據提振，道指上漲，但標普與納指小幅下跌。
• 國際油價因減產協議不確定性下跌，而黃金因美元走弱上漲。
• 外匯方面，美元/港元、美元/人民幣、美元/日圓均出現小幅波動。
• 商品市場表現受國際經濟前景影響，油價下跌，黃金上漲。
• 未來一週有多家公司公佈中期業績，包括萬洲國際、中國神華、蒙牛乳業等。
• 市場預期：恒指短期可能跌至10天平均線29,500點附近，市場關注港元及離岸人民幣息率走勢。